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引言

中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)初步形成以京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝經(jīng)濟(jì)圈、華中地區(qū)等為核心的產(chǎn)業(yè)集群。其中，集聚區(qū)的中心城市擁有著絕大部分的產(chǎn)業(yè)資源，并向周邊城市進(jìn)行輻射，產(chǎn)業(yè)鏈高價值環(huán)節(jié)進(jìn)一步向一線城市集聚，而偏遠(yuǎn)城市在資源競爭中逐步被邊緣化的趨勢愈發(fā)明顯。本文，筆者主要從創(chuàng)新企業(yè)、創(chuàng)新資本、創(chuàng)新成果和創(chuàng)新人才等四大維度全面盤點(diǎn)中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和特征

01

創(chuàng)新企業(yè)

醫(yī)藥百強(qiáng)企業(yè)集中分布于環(huán)渤海和長三角地區(qū)。中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)百強(qiáng)企業(yè)主要集中于人才、資本、技術(shù)、創(chuàng)新平臺等資源密集的省市。其中，山東、北京、江蘇、浙江、上海，分別排名前五位。環(huán)渤海、長三角地區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)百強(qiáng)企業(yè)合計約占全國總量的2/3。

醫(yī)藥健康上市企業(yè)集中分布于沿海發(fā)達(dá)省份，在地理分布上形成了較為綿長的沿海分布帶。截至2022年12月31日，全國擁有醫(yī)藥健康上市企業(yè)1191家。從區(qū)域分布來看，上市公司主要集中在沿海地區(qū)，其中長三角地區(qū)最為密集，上市企業(yè)數(shù)量占全國總量的30.65%；從省份來看，集聚上市企業(yè)超50家的地區(qū)有7個，依次為廣東151家、江蘇121家、北京112家、浙江110家、上海96家，山東82家、湖北57家，這七大省市在醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)集聚方面具有絕對的領(lǐng)先優(yōu)勢，占全國總量的61.21%。

圖1：截至2022年12月31日全國醫(yī)藥健康上市企業(yè)分布圖

來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

從上市企業(yè)細(xì)分領(lǐng)域來看，生物醫(yī)藥上市企業(yè)主要聚集在北京、上海、江蘇、廣東等地區(qū)。化藥上市企業(yè)主要集中在臺州、深圳、�？�、紹興、石家莊、蘇州等地區(qū)。中藥上市企業(yè)主要集中在廣東、廣西、云南、四川、貴州、湖南等西南地區(qū)。其中，亳州、昆明、通化、成都等城市中藥上市公司發(fā)展基礎(chǔ)良好。醫(yī)療器械上市企業(yè)主要集中分布在廣東、江蘇、北京、上海、湖北等地區(qū)。其中，深圳、蘇州、廣州、武漢等城市發(fā)展基礎(chǔ)良好。

從上市企業(yè)的增量情況來看，2022年我國新增111家醫(yī)藥健康上市企業(yè)，重點(diǎn)分布在醫(yī)療器械的分子診斷、POCT、免疫診斷，醫(yī)藥領(lǐng)域的化藥、抗體藥物、基因治療，醫(yī)藥外包服務(wù)、醫(yī)療信息服務(wù)以及醫(yī)藥商業(yè)等領(lǐng)域；從新增企業(yè)的區(qū)域分布來看，新增上市企業(yè)超過5家的地區(qū)有5個，依次為上海23家、江蘇19家、北京16家、浙江10家、廣東7家，共計75家，占全國總量的67.57%；從新增企業(yè)的上市板塊來看，上交所科創(chuàng)板上市企業(yè)25家，上交所主板上市企業(yè)4家，深交所創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)23家，北交所上市企業(yè)5家，新三板上市企業(yè)27家，老三板上市企業(yè)3家，港交所主板上市企業(yè)24家。

02

創(chuàng)新資本

北京、上海、廣東、江蘇、浙江等五大省市主導(dǎo)80%以上中國醫(yī)藥健康領(lǐng)域融資總額和活動事件。截至2022年12月31日中國醫(yī)藥健康領(lǐng)域累計融資總額達(dá)14534.96億元。從融資區(qū)域來看，TOP5省市融資總額超12542.49億元，占全國總量的86.29%，依次為北京4261.02億元、上海2876.86億元、廣東2609.4億元、江蘇1689.03億元、浙江1106.20億元。其余省市融資總額均在400億元以下。從融資數(shù)量來看，2022年我國生物醫(yī)藥領(lǐng)域發(fā)生2237件融資事件，并主要集中在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。其中86.29%的融資事件發(fā)生在江蘇（461件）、上海（370件）、廣東（369件）、北京（329件）、浙江（291件）等五省市。從資金流向來看，主要投向了腫瘤新藥研發(fā)、大分子生物藥研發(fā)、醫(yī)療人工智能、體外診斷、智能醫(yī)療設(shè)備、CRO、CDMO等領(lǐng)域，大量資金的涌入推動這些領(lǐng)域爆發(fā)式增長。從投資企業(yè)來看，資金趨向于向已證明自身研發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化實(shí)力的企業(yè)聚攏。

圖2 截至2022年12月31日中國醫(yī)藥健康領(lǐng)域融資金額分布圖

來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

并購活動持續(xù)活躍，企業(yè)加速分化。從企業(yè)并購情況來看，2022年度中國公開披露的醫(yī)藥健康領(lǐng)域并購事件超1000件，從并購的藥品領(lǐng)域看，疾病領(lǐng)域以腫瘤、罕見病、神經(jīng)系統(tǒng)等為主。從并購的主體看，在創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上，國內(nèi)藥企已經(jīng)開始分化。一是大型藥企通過并購實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合，外延擴(kuò)張的虹吸效應(yīng)愈發(fā)顯著。二是新興的創(chuàng)新藥企業(yè)則在深耕領(lǐng)域優(yōu)勢逐漸擴(kuò)大。三是研發(fā)失敗或銷售不好的藥企，積極通過并購來尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

03

創(chuàng)新成果

1.臨床試驗(yàn)

中國藥物臨床試驗(yàn)主要集中在東部沿海地區(qū)及沿長江經(jīng)濟(jì)帶，并呈現(xiàn)明顯的梯隊特征。截至2022年12月31日，中國累計擁有藥物臨床試驗(yàn)數(shù)量20756項，其中江蘇（3886項）、上海（3285項）兩地?fù)碛械乃幬锱R床試驗(yàn)數(shù)量均超3000項，位列第一梯隊，北京、廣東、浙江、山東、四川等五省市擁有數(shù)量均超1000項，位列第二梯隊。河北、海南、湖北、安徽、天津、遼寧、重慶、吉林、湖南等九省市擁有數(shù)量均超300項，位列第三梯隊，陜西、河南、江西、福建、山西、云南、黑龍江等七省份擁有數(shù)量均超100項，位列第四梯隊。西藏自治區(qū)、廣西壯族自治區(qū)、甘肅省、新疆維吾爾自治區(qū)、內(nèi)蒙古自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)、青海省等八地區(qū)擁有數(shù)量均在100項以下。

圖3 截至2022年12月31日中國藥物臨床試驗(yàn)數(shù)量分布圖

來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

從醫(yī)藥臨床試驗(yàn)產(chǎn)品的目標(biāo)適應(yīng)癥情況來看，藥物研發(fā)管線適應(yīng)癥比較集中。化學(xué)藥適應(yīng)癥主要以抗腫瘤藥物、抗感染藥物 、皮膚及五官科藥物等為主。生物制品適應(yīng)癥以抗腫瘤藥物、預(yù)防性疫苗、皮膚及五官科藥物、內(nèi)分泌系統(tǒng)藥物和風(fēng)濕性疾病及免疫藥物等為主。靶點(diǎn)方面，PD-1/PD-L1、EGFR1、FGFR、JAK、HER2同質(zhì)化競爭激烈。

2.創(chuàng)新產(chǎn)品

創(chuàng)新藥方面，中國創(chuàng)新藥市場已達(dá)千億規(guī)模，近年來創(chuàng)新藥獲批上市數(shù)量快速增長，商業(yè)化初具規(guī)模。從化學(xué)藥領(lǐng)域看，2022年，NMPA批準(zhǔn)了恒瑞醫(yī)藥、羅欣藥業(yè)、華領(lǐng)醫(yī)藥、綠葉制藥、瓔黎藥業(yè)、紅日健達(dá)康醫(yī)藥等企業(yè)的16個品規(guī)（10個品種）化學(xué)藥1類創(chuàng)新藥。從生物藥領(lǐng)域看，2022年，NMPA批準(zhǔn)了華北制藥、復(fù)宏漢霖、康方藥業(yè)、樂普生物、神州細(xì)胞等藥企的8個品規(guī)（6個品種）生物制品1類創(chuàng)新藥。從中藥領(lǐng)域看，2022年，NMPA共批準(zhǔn)人福醫(yī)藥、安邦制藥、北京珅諾基醫(yī)藥等企業(yè)的6個品規(guī)（6個品種）中藥1類創(chuàng)新藥上市。

醫(yī)療器械創(chuàng)新產(chǎn)品方面，中國作為全球僅次于美國的全球第二大醫(yī)療器械市場近年來呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢，創(chuàng)新產(chǎn)品加速涌現(xiàn)。截至2022年12月31日，我國累計擁有上市二、三類醫(yī)療器械數(shù)量98747件。其中，廣東（15892件）、江蘇（14440件）、北京（8480件）、湖南（8040件）、浙江（7259件）、河南（5982件）、山東（5314件）、上海（4836件）、湖北（2803件）、河北（2726件）位列前十，上市二、三類醫(yī)療器械產(chǎn)品合計75772件，占全國總量的76.73%。

圖4：截至2022年12月31日我國上市二、三類醫(yī)療器械數(shù)量分布圖

來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

從三類醫(yī)療器械產(chǎn)品增量情況看，2022年，國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)境內(nèi)第三類醫(yī)療器械注冊5692項。從注冊形式看，首次注冊1844項，延續(xù)注冊1915項，許可事項變更注冊1933項。其中，江蘇（395項）、廣東（319項）、北京（254項）、上海（174項）、浙江（145項）是境內(nèi)第三類醫(yī)療器械首次注冊數(shù)量排前五名的省份，占2022年境內(nèi)第三類醫(yī)療器械首次注冊數(shù)量的69.79%。

從創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊審批情況看，從2014年至2022年，國家藥監(jiān)局共批準(zhǔn)189個創(chuàng)新醫(yī)療器械。其中，北京（52個）、上海（33個）、廣東（31個）、江蘇（25個）、浙江（15個）創(chuàng)新醫(yī)療器械獲批產(chǎn)品數(shù)量居前五，約占全國總量的82.54%。

3.專利授權(quán)

專利申請方面，國內(nèi)創(chuàng)新研發(fā)推動中國專利申請與授權(quán)數(shù)量大幅增長，并在全球生物技術(shù)領(lǐng)域表現(xiàn)突出。截至2022年12月31日，國內(nèi)醫(yī)藥領(lǐng)域發(fā)明專利授權(quán)數(shù)量達(dá)303766件。其中，江蘇、廣東、北京、上海、浙江、山東、四川、湖北、安徽位列前十，發(fā)明專利授權(quán)數(shù)量共計217473件，占全國總量的71.59%。同時，根據(jù)哈佛大學(xué)肯尼迪學(xué)院研究數(shù)據(jù)顯示，中國在生物技術(shù)領(lǐng)域的研究產(chǎn)出居于全球領(lǐng)先狀態(tài)。在生物醫(yī)療專利方面，中國16%的年增長率遠(yuǎn)超美國的3%。在細(xì)胞治療專利方面，中國的專利總數(shù)和增長率持續(xù)領(lǐng)先。

圖5：截至2022年12月31我國各省市發(fā)明專利授權(quán)數(shù)量分布圖

來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

04

創(chuàng)新人才

醫(yī)藥健康專業(yè)創(chuàng)新人才嚴(yán)重匱乏成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸，重點(diǎn)城市正積極探索人才引培并集聚創(chuàng)新發(fā)展動能。人才是推動醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最根本動力。目前我國從事生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)研究、開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營的人數(shù)約為美國生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)人數(shù)的1/4，已成為制約我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。近年來，醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)在人才引育和集聚上都已積極開展了相應(yīng)的探索。一是多渠道加強(qiáng)人才引進(jìn)和培養(yǎng)的力度，如北京市、杭州市實(shí)施重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)緊缺人才引進(jìn)計劃；二是對于引進(jìn)高端人才不僅提供分層次的貨幣補(bǔ)貼，還對人才安居、子女教育、戶口申辦、醫(yī)療保健等生活配套給予優(yōu)惠，如蘇州市、徐州市； 三是搭建集科研、產(chǎn)業(yè)、人才、資源為一體的產(chǎn)學(xué)研平臺/共享服務(wù)平臺，推動人才要素加速流通，如成渝地區(qū)共建“川渝科技資源共享服務(wù)平臺”實(shí)現(xiàn)兩地科技專家?guī)煨畔①Y源開放共享，打通技術(shù)需求與專家服務(wù)的對接通道，推動兩地科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化對接交易平臺互聯(lián)互通。

醫(yī)藥健康領(lǐng)域國家級高層次人才主要集中在環(huán)渤海、長三角和中部地區(qū)，全國產(chǎn)業(yè)人才結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化。隨著我國醫(yī)藥創(chuàng)新模式逐漸由“復(fù)制到中國”（C2C, Copy to China）向“創(chuàng)新源自中國”(IFC, Innovation from China)轉(zhuǎn)變，中國急需強(qiáng)化醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)人才結(jié)構(gòu)在重點(diǎn)省市的優(yōu)化。

圖6 截至2023年5月31日全國醫(yī)藥健康領(lǐng)域國家級高層次人才分布圖

來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

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作者 | 火石創(chuàng)造 廖義桃  審核 | 火石創(chuàng)造 廖義桃 殷莉

       原文標(biāo)題 : 產(chǎn)業(yè)大腦洞見|中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展地圖