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價(jià)格戰(zhàn)下HPV疫苗政府采購(gòu)價(jià)進(jìn)入百元時(shí)代,進(jìn)口9價(jià)HPV疫苗終端價(jià)格松動(dòng)

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藍(lán)鯨財(cái)經(jīng) 屠俊

HPV疫苗政府采購(gòu)價(jià)格進(jìn)入百元時(shí)代。

以5月22日寧波市疾病預(yù)防控制中心(寧波市健康教育與促進(jìn)中心)公布的最新采購(gòu)項(xiàng)目成交公示為例,萬泰生物的二價(jià)HPV疫苗單價(jià)已經(jīng)降價(jià)到0.5ml/支的單價(jià)為63元。而根據(jù)萬泰生物2023年的財(cái)報(bào),此前其2023年二價(jià)HPV疫苗中標(biāo)價(jià)格區(qū)間為116-344元/瓶。

HPV疫苗中標(biāo)價(jià)下滑并非個(gè)案,最近一段時(shí)間,包括海南、江蘇、廣東等在內(nèi)的多地公布了二價(jià)HPV疫苗采購(gòu)中標(biāo)價(jià)格。國(guó)產(chǎn)HPV疫苗廠家沃森生物、萬泰生物的疫苗中標(biāo)價(jià)均已經(jīng)降至百元以下。

產(chǎn)能過剩,開啟價(jià)格戰(zhàn)模式

萬泰生物旗下的二價(jià)宮頸癌疫苗“馨可寧”于2019年底獲批上市,是首個(gè)國(guó)產(chǎn)宮頸癌疫苗,適用于9-45歲女性,15-45歲接種3針,9-14歲接種2針,是國(guó)內(nèi)首家在9-14歲獲批2針法的宮頸癌疫苗產(chǎn)品。

不過,“馨可寧”作為國(guó)產(chǎn)二價(jià)HPV疫苗的市場(chǎng)獨(dú)占性在2年后被沃森生物打破,2022年3月后者的二價(jià)HPV疫苗獲批適用于9-30歲女性群體。

在沃森生物進(jìn)入戰(zhàn)場(chǎng)后,馬上開啟了價(jià)格戰(zhàn)模式,且憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)接到了大單。2022年5月,江蘇省公共資源交易平臺(tái)公示的宮頸癌疫苗中標(biāo)結(jié)果顯示,沃森生物和萬泰生物共同中標(biāo)南京市二價(jià)HPV疫苗,其中沃森生物中標(biāo)價(jià)246元/支、計(jì)劃中標(biāo)量22400支/瓶,萬泰生物中標(biāo)價(jià)329元/支,計(jì)劃中標(biāo)量?jī)H9600支/瓶。

此后,萬泰生物作出反擊,而HPV疫苗中標(biāo)價(jià)格也隨著兩家企業(yè)的價(jià)格讓步一路下滑。2023年7月底,廣東省2023年入學(xué)適齡女生HPV疫苗采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果顯示,萬泰生物以116元/劑的價(jià)格中標(biāo)約135萬針,而沃森生物子公司玉溪澤潤(rùn)的最終報(bào)價(jià)為146元/劑。

不過,從沃森生物2023年交出的成績(jī)單來看,價(jià)格戰(zhàn)對(duì)于其業(yè)績(jī)拉動(dòng)的作用顯然是負(fù)向的。2023年其年報(bào)中顯示,其當(dāng)年?duì)I收為41.14億元,同比下降19.12%;歸母凈利潤(rùn)4.19億元,同比下降42.44%;扣非凈利潤(rùn)5.74億元,同比下降33.24%。

其年報(bào)中指出,二價(jià)HPV疫苗放量未達(dá)預(yù)期,并對(duì)涉及二價(jià)HPV疫苗以及其他疫苗的存貨、應(yīng)收款項(xiàng)等相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備2.51億元,占公司年內(nèi)利潤(rùn)總額超40%。

而二價(jià)HPV疫苗除了價(jià)格戰(zhàn)的進(jìn)行,默沙東九價(jià)HPV疫苗(佳達(dá)修9)的新適應(yīng)證的獲批也對(duì)其造成了沖擊,雙重夾擊下,該領(lǐng)域被業(yè)內(nèi)認(rèn)為已經(jīng)來到了“行業(yè)天花板”。

事實(shí)上HPV疫苗為近年來疫苗行業(yè)中的熱門領(lǐng)域,尤其是例如近年來國(guó)內(nèi)一些經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)已經(jīng)實(shí)施了免費(fèi)為適齡女孩接種國(guó)產(chǎn)二價(jià)HPV疫苗的民生工程,或者對(duì)適齡在校女生接種HPV疫苗給予定額補(bǔ)助,推動(dòng)HPV疫苗市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。而隨著需求發(fā)力,國(guó)產(chǎn)疫苗企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,疫苗產(chǎn)品種類增加,產(chǎn)能也不斷增加。

頭豹研究院醫(yī)療行業(yè)分析師廖婧怡表示,為了消化庫(kù)存、增加市場(chǎng)份額,疫苗廠家選擇了降低價(jià)格這一策略,側(cè)面反映了市場(chǎng)上二價(jià)HPV疫苗的供應(yīng)已經(jīng)超過了當(dāng)前的需求。

“目前,許多地區(qū)需求尚未打開,隨著經(jīng)濟(jì)下行,消費(fèi)疲軟,在產(chǎn)能過剩的基礎(chǔ)上,目前疫苗市場(chǎng)供過于求,企業(yè)對(duì)市場(chǎng)需求的反應(yīng)較慢,供應(yīng)處于錯(cuò)位階段,疫苗價(jià)格在市場(chǎng)化機(jī)制下不斷降低。未來,隨著市場(chǎng)需求趨于平穩(wěn),以及免疫規(guī)劃的調(diào)整,相信疫苗市場(chǎng)將找到新的需求增長(zhǎng)點(diǎn),覆蓋更加廣闊的市場(chǎng)。”廖婧怡指出。

也有業(yè)內(nèi)人士向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)表示,我們理解這個(gè)降價(jià)目前是針對(duì)政府采購(gòu)的適齡人群免費(fèi)接種,從過往數(shù)據(jù)來看,政采在企業(yè)的銷售中占比很小,但預(yù)計(jì)未來會(huì)逐步擴(kuò)大。

進(jìn)口HPV疫苗終端價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng),相關(guān)企業(yè)普遍利潤(rùn)下降

目前國(guó)內(nèi)HPV行業(yè)已經(jīng)形成了“1+3”的競(jìng)爭(zhēng)格局。目前在國(guó)內(nèi),獲批的HPV疫苗分為2價(jià)、4價(jià)和9價(jià),其中二價(jià)HPV疫苗國(guó)產(chǎn)品種有2家國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品已獲批,分別是萬泰生物和沃森生物。4價(jià)和9價(jià)疫苗卻只有進(jìn)口廠商默沙東獨(dú)家獲批。

數(shù)據(jù)顯示,2022年,默沙東占據(jù)75.4%的市場(chǎng)份額,GSK、萬泰生物、澤潤(rùn)生物分別占據(jù)2.8%、16.4%和5.4%的市場(chǎng)份額。

藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)以消費(fèi)者的身份咨詢多家公立醫(yī)院和民營(yíng)醫(yī)院接種9價(jià)HPV疫苗的終端價(jià)格,目前3針價(jià)格在4000元左右。而此前,民營(yíng)醫(yī)院的價(jià)格在6000左右,進(jìn)口HPV疫苗的終端價(jià)格也出現(xiàn)松動(dòng)。

對(duì)于是否會(huì)調(diào)整9價(jià)HPV疫苗的終端價(jià)格,默沙東方面并未正面回復(fù)。

內(nèi)資企業(yè)方面,早前多家HPV疫苗企業(yè)公布了2024年第一季度財(cái)報(bào),凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑成為普遍趨勢(shì)。

萬泰生物2024年第一季度,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入7.53億元,同比下降73.93%;歸母凈利潤(rùn)1.26億元,同比下降89.90%;扣非凈利潤(rùn)4927.04萬元,同比下降95.90%。

智飛生物(默沙東九價(jià)HPV疫苗國(guó)內(nèi)代理)2024年一季度營(yíng)收雖達(dá)到113.96億元,同比增長(zhǎng)2%;但歸母凈利潤(rùn)卻下滑至14.58億元,同比下降28.26%。更讓市場(chǎng)關(guān)注的是,一季報(bào)顯示,公司應(yīng)收賬款期末余額300.29億元,較2023年年底增加29.7億元;存貨期末余額126.07億元,較2023年年底增加36.2億元。

沃森生物2024年第一季度營(yíng)收為6億元,同比下降28.02%;歸母凈利潤(rùn)1412.75萬元,同比下降91.79%;扣非凈利潤(rùn)8403.38萬元,同比下降37.37%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-7559.34萬元,上年同期為2.03億元。

以萬泰生物為例,其在財(cái)報(bào)中指出,公司收入及利潤(rùn)出現(xiàn)較大下滑主要系公司二價(jià) HPV 疫苗受九價(jià) HPV 疫苗擴(kuò)齡影響、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、降庫(kù)存等因素影響,銷售不及預(yù)期。

國(guó)投證券研報(bào)指出,2023 年以來,萬泰生物二價(jià) HPV 疫苗受競(jìng)爭(zhēng)加劇等影響銷售有所承壓, 對(duì)此公司適時(shí)調(diào)整市場(chǎng)策略,聚焦差異化優(yōu)勢(shì)鞏固市場(chǎng)占有率,參與各省份的惠民工程,中標(biāo)海南省、江蘇省、廣東省、西藏全區(qū)的政采項(xiàng)目;同時(shí)公司大力拓展海外市場(chǎng),加大和 GAVI、蓋茨基金會(huì)、WHO 等國(guó)際組織的合作,2023 年公司二價(jià) HPV 疫苗順利在泰國(guó)、尼加拉瓜等國(guó)完成適齡女性的接種,且年內(nèi)公司二價(jià) HPV 疫苗獲得柬埔寨、 埃塞俄比亞、哈薩克斯坦、肯尼亞和布基納法索的上市許可,約 17 個(gè)國(guó)家在注冊(cè)準(zhǔn)入中,將助力公司國(guó)際化進(jìn)程。

目前,二價(jià) HPV 疫苗的出海以及高價(jià)國(guó)產(chǎn)HPV 疫苗的上市成為業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

“在出海方面,企業(yè)將面臨挑戰(zhàn),如認(rèn)證嚴(yán)格、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)激烈、貿(mào)易壁壘等。在拓展國(guó)際市場(chǎng)時(shí),企業(yè)需深入了解不同國(guó)家和地區(qū)的文化背景、疾病流行情況和疫苗接種習(xí)慣,制定針對(duì)性的市場(chǎng)策略,以滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求。”廖婧怡認(rèn)為。

       原文標(biāo)題 : 價(jià)格戰(zhàn)下HPV疫苗政府采購(gòu)價(jià)進(jìn)入百元時(shí)代,進(jìn)口9價(jià)HPV疫苗終端價(jià)格松動(dòng)

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