創(chuàng)新數(shù)字平臺(tái)助力全球醫(yī)藥及醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者Stone Jin

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據(jù)IPO早知道消息，浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太美醫(yī)療科技”）今日（9月27日）開啟招股、至10月3日結(jié)束，并計(jì)劃于2024年10月8日正式以“2576”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。

太美醫(yī)療科技計(jì)劃在本次IPO中發(fā)行2241.66萬股H股股份，其中，香港公開發(fā)售224.18萬股股份，國(guó)際發(fā)售2017.48萬股股份，發(fā)行區(qū)間為每股10港元至13港元。

成立于2013年的太美醫(yī)療科技作為一家在中國(guó)專注于醫(yī)藥及醫(yī)療器械行業(yè)的數(shù)字化解決方案供應(yīng)商，設(shè)計(jì)并提供行業(yè)特定的軟件和數(shù)字化服務(wù)，有助醫(yī)藥及醫(yī)療器械的研發(fā)與營(yíng)銷。

目前，太美醫(yī)療科技的醫(yī)藥及醫(yī)療器械行業(yè)解決方案包括云端軟件(包括SaaS產(chǎn)品和定制產(chǎn)品)及數(shù)字化服務(wù)。其中，太美醫(yī)療科技的SaaS產(chǎn)品和數(shù)字化服務(wù)主要通過數(shù)字化協(xié)作平臺(tái)(包括TrialOS 及PharmaOS)提供，而定制產(chǎn)品則主要托管在私有云、內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施上，而不是通過TrialOS或PharmaOS托管。截至2024年3月31日，太美醫(yī)療科技提供超過40項(xiàng)軟件產(chǎn)品和數(shù)字化服務(wù)，可滿足醫(yī)藥及醫(yī)療器械行業(yè)內(nèi)不同組織及角色的需求，涵蓋試驗(yàn)設(shè)計(jì)及管理、患者招募及隨訪、數(shù)據(jù)收集及分析、遠(yuǎn)程監(jiān)查及銷售關(guān)系管理等多種場(chǎng)景。2021年至2023年，太美醫(yī)療科技的客戶數(shù)量分別為908個(gè)、1033個(gè)和1107個(gè)，今年第一季度的客戶數(shù)量為870個(gè)。

值得注意的是，太美醫(yī)療科技高度重視發(fā)展并留住核心客戶(即過去12個(gè)月貢獻(xiàn)收入500,000元人民幣或以上的客戶)。截至2023年12月31日，太美醫(yī)療科技擁有235家核心客戶，占2023年總收入的83.8%，2023年在核心客戶中實(shí)現(xiàn)87.3%的留存率。

此外，基于多元化的產(chǎn)品組合及協(xié)同效應(yīng)，太美醫(yī)療科技持續(xù)尋求交叉銷售的機(jī)會(huì)并推出新產(chǎn)品，以進(jìn)一步提高客戶的終身價(jià)值——2023年，購(gòu)買三種或三種以上產(chǎn)品或服務(wù)的客戶對(duì)太美醫(yī)療科技的總收入貢獻(xiàn)超過77%。截至2024年3月31日，太美醫(yī)療科技的在手訂單金額超16億元人民幣，涉及軟件產(chǎn)品及數(shù)字化服務(wù)項(xiàng)目約3,500個(gè)。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，以2023年收入計(jì)算，太美醫(yī)療科技是中國(guó)醫(yī)藥及醫(yī)療器械研發(fā)和營(yíng)銷領(lǐng)域最大的數(shù)字化解決方案供應(yīng)商。截至2024年3月31日，太美醫(yī)療科技已為1,400多家醫(yī)藥企業(yè)及受托研究機(jī)構(gòu)提供服務(wù)，覆蓋全球25大醫(yī)藥企業(yè)中的21家以及中國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新企業(yè)100強(qiáng)中的90家。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，按客戶數(shù)量計(jì)算，太美醫(yī)療科技已成為中國(guó)醫(yī)藥及醫(yī)療器械研發(fā)和營(yíng)銷領(lǐng)域應(yīng)用最廣泛的數(shù)字化解決方案供應(yīng)商。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2021年至2023年，太美醫(yī)療科技的營(yíng)收分別為4.66億元、5.49億元和5.73億元，今年第一季度的營(yíng)收相較2023年同期進(jìn)一步提升至1.32億元。

成立至今，太美醫(yī)療科技已獲得騰訊、經(jīng)緯創(chuàng)投、凱風(fēng)創(chuàng)投、北極光創(chuàng)投、五源資本、軟銀中國(guó)資本、賽富投資基金、浙商創(chuàng)投、元生資本、常春藤資本、云鋒基金、高瓴創(chuàng)投、未來啟創(chuàng)基金等多家知名機(jī)構(gòu)的投資，累計(jì)融資超20億元人民幣。太美醫(yī)療科技表示，IPO募集所得資金凈額的約35%將用于優(yōu)化并升級(jí)TrialOS平臺(tái)和PharmaOS平臺(tái)及其各自的云端軟件與數(shù)字化服務(wù)；約30%將用于提升核心技術(shù)和研發(fā)能力；約10%將用于強(qiáng)化銷售和營(yíng)銷能力；約15%將用于選擇性地尋求能擴(kuò)充其現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)品類，擴(kuò)大客戶基礎(chǔ)并提升技術(shù)能力的戰(zhàn)略投資和收購(gòu)；以及約10%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

本文由公眾號(hào)IPO早知道（ID：ipozaozhidao）原創(chuàng)撰寫，如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系C叔。

       原文標(biāo)題 : 太美醫(yī)療科技今起招股：客戶覆蓋全球25大藥企中的21家，在手訂單超16億元