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11家跨國車企半年考:銷量收縮,分化加劇,電氣化紅利初現(xiàn)

電氣化浪潮下,都面臨艱難挑戰(zhàn),甚至生死考驗

作者 | 甄 瑤

編輯 | 李國政

出品 | 幫寧工作室(gbngzs)

全球汽車制造商紛紛交出成績單。

截至8月1日,大眾汽車集團(tuán)、梅賽德斯-奔馳、福特汽車、通用汽車、Stellantis集團(tuán)等多家傳統(tǒng)汽車巨頭相繼發(fā)布2022年第二季度及上半年財報。

幫寧工作室統(tǒng)計了11家跨國汽車企業(yè)銷量和9家企業(yè)的財報。整體來看,大部分企業(yè)營業(yè)收入有所增加,但只有半數(shù)的凈利潤實現(xiàn)正增長。比較明顯的是,銷量下滑成“主旋律”,有4家汽車企業(yè)下滑幅度達(dá)到兩位數(shù)。

6月,全球汽車銷量回升至691萬輛,但相比疫情前些年的高點,下滑幅度較大,如對比2018年當(dāng)期的823萬輛就下降了16%。1-6月,全球汽車銷量為3986萬輛,同比下降6%,距離近幾年高點水平下滑16%,差距較大。

這既在意料之中,也在情理之內(nèi)。上半年,全球汽車產(chǎn)業(yè)依舊未能擺脫疫情和供應(yīng)鏈短缺的影響,加上波云詭譎的地緣政治和經(jīng)濟(jì)環(huán)境,讓全球汽車產(chǎn)業(yè)更充滿挑戰(zhàn)。

對其財務(wù)表現(xiàn),各跨國公司理由各異。

大眾汽車集團(tuán)認(rèn)為,這是因半導(dǎo)體供應(yīng)緊張,導(dǎo)致訂單大量積壓所致。梅賽德斯-奔馳警告道,俄烏沖突、高通脹率、加息,以及全球疫情帶來的不確定性,都可能對公司各項業(yè)務(wù)構(gòu)成壓力。受供應(yīng)鏈等系列因素拖累,豐田汽車近兩年來全球銷量首次下滑……

寒潮之下,各跨國公司紛紛上演“求生記”。一方面,通過售賣工廠、裁員等方式實現(xiàn)節(jié)流;另一方面,像大眾汽車集團(tuán)、梅賽德斯-奔馳等,優(yōu)先保障高溢價產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng),暫保利潤率。

這其中,亦伴隨著汽車電氣化轉(zhuǎn)型陣痛。

“持續(xù)兩年的全球車市寒冬,已讓各家企業(yè)財務(wù)狀況捉襟見肘。”長江證券汽車行業(yè)分析師告訴幫寧工作室,市場持續(xù)下行背景下,預(yù)計短期內(nèi),跨國汽車企業(yè)營收和凈利潤還將進(jìn)一步收窄。

這些跨國公司的半年數(shù)據(jù),為人們還原了一個真實而殘酷的全球車市圖景。

01.銷量收縮,分化加劇

11家跨國公司中,有9家銷量出現(xiàn)下滑。其中,大眾汽車集團(tuán)、雷諾集團(tuán)、日產(chǎn)汽車和沃爾沃等4家下滑幅度超過兩成,分別下降22.2%、29.7%、22%和23.5%。

奔馳和寶馬銷量出現(xiàn)兩位數(shù)下滑,分別為15%和13.3%。豐田汽車、Stellantis集團(tuán)、現(xiàn)代汽車集團(tuán)銷量分別同比下滑6%、7.3%和7.6%。

與銷量下降相應(yīng)的是,全球汽車市場加快優(yōu)勝劣汰,汽車企業(yè)業(yè)績加速分化。硬幣的一面是,以大眾汽車企業(yè)、梅賽德斯-奔馳、現(xiàn)代汽車集團(tuán)為代表的跨國公司,通過高溢價產(chǎn)品保障利潤率。另一面則是,捷豹路虎、雷諾集團(tuán)等跨國公司頹勢盡顯。

大眾汽車集團(tuán)發(fā)布最新財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,盡管上半年發(fā)展穩(wěn)中向好,但第二季度盈利情況有所下滑。

第二季度,大眾汽車集團(tuán)營業(yè)收入達(dá)695.4億歐元,同比增長3.3%。調(diào)整后營業(yè)利潤達(dá)47.4億歐元,同比下降28%。

1-6月,大眾汽車集團(tuán)營業(yè)收入達(dá)1323億歐元,同比增長2%。調(diào)整后營業(yè)利潤131.9億歐元,同比增長16.1%。此外,其調(diào)整后營業(yè)利潤率為10%。

高端品牌撐起其主要財務(wù)表現(xiàn)。分品牌看,上半年,奧迪品牌營業(yè)利潤同比增長51%,保時捷品牌同比增長22%。相較而言,大眾品牌則下滑8%。

同樣,因受益于高溢價產(chǎn)品表現(xiàn),梅賽德斯-奔馳在營收和利潤上表現(xiàn)突出。

數(shù)據(jù)顯示,其第二季度總營收為364億歐元,同比增長7%;凈利潤為32億歐元,同比增長2%。

梅賽德斯-奔馳認(rèn)為,這主要是因為其專注于高端豪華車、純電動汽車和豪華廂式貨車,以及對成本持續(xù)關(guān)注,抵銷了銷量下降和原材料成本上升的影響。

現(xiàn)代汽車集團(tuán)在銷量下降的情況下,卻意外實現(xiàn)收入和利潤雙增長。上半年,其營業(yè)收入達(dá)到66.30萬億韓元(約3414億人民幣),同比增長14.9%。凈利潤達(dá)到4.86萬億韓元(約25億人民幣),同比增長38.7%。

“受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響,上半年銷量有所下降,但SUV和捷尼賽思銷售表現(xiàn)強(qiáng)勁。同時,因庫存水平較低,促銷優(yōu)惠大量減少,再加上有利的外匯環(huán)境,幫助營業(yè)收入和利潤實現(xiàn)大幅提升!爆F(xiàn)代汽車集團(tuán)在財報中寫道。

營收880億歐元,同比增長17%;凈利潤80億歐元,同比增長34%——自2021年1月17日,標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)和菲亞特-克萊斯勒汽車公司合并以來,Stellantis集團(tuán)業(yè)績?nèi)蛄裂邸?/p>

但其在中國市場的表現(xiàn)乏善可陳。上半年,其合資公司神龍汽車銷量為5.64萬輛,另一家合資公司廣汽菲克銷量僅1861輛,以至股東雙方干脆分手了事。7月18日,廣汽集團(tuán)與Stellantis集團(tuán)決定,終止廣汽菲克合資業(yè)務(wù)。今后,Stellantis集團(tuán)專注于在中國分銷Jeep品牌進(jìn)口汽車。

已公布財報的跨國公司中,捷豹路虎、雷諾集團(tuán)和日產(chǎn)汽車處境略為尷尬。上半年,由于俄烏局勢升級,雷諾集團(tuán)被迫關(guān)閉俄羅斯業(yè)務(wù),致使凈虧損達(dá)到13.6億歐元。

日產(chǎn)汽車二季度雖然實現(xiàn)盈利,但只有23.83億元(471億日元),同比大幅下降58.9%。

捷豹路虎二季度營收44億英鎊(約361.23億元),賬面虧損5.24億英鎊(約43.02億元),息稅前利潤率為-4.4%。

至于美系中的福特汽車和通用汽車,反差有些大。

第二季度,前者營收401.9億美元,同比增長50.23%;凈利潤6.67億美元,同比增長18.89%。后者營收357.59億美元,同比增長4.66%;凈利潤16.92億美元,大幅下降40.34%。

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