隨著2022年備受矚目的臺泥句容礦無人駕駛運輸項目硬核落地，以及相關科技公司開放該礦24小時無人礦卡生產(chǎn)運營直播以證明其項目并非在演示，2023年全國開啟了大規(guī)模礦區(qū)無人駕駛商業(yè)化落地，堪稱礦區(qū)無人駕駛元年。雖然我國礦區(qū)無人駕駛市場滲透率極低，但增長速度驚人。據(jù)行業(yè)測算，無人駕駛礦卡市場到2025年將突破200億元，未來可破千億大關。

和中國的商業(yè)化“內(nèi)卷”一樣，礦區(qū)的自動駕駛剛進入到客戶愿意為之買單的今年，行業(yè)就已經(jīng)開始進入白熱化競爭狀態(tài)。 走在前列的中科慧拓、希迪智駕、踏歌智行、易控智駕近年都陸續(xù)中標多家礦區(qū)無人駕駛純電礦卡訂單，并分別和礦業(yè)優(yōu)勢企業(yè)深度綁定合作，在新疆、內(nèi)蒙等地搶占地盤，“礦區(qū)無人駕駛四小龍”格局逐漸形成，而各家也形成了不同的商業(yè)模式。 隨著全球化深入發(fā)展和“一帶一路”等國家戰(zhàn)略的推進，走在前列公司也開始聯(lián)合業(yè)界主機廠和央企國企，向海外市場進軍。 

01 科幻變成現(xiàn)實，礦區(qū)是無人駕駛商業(yè)化落地的關鍵場景

人類無限的想象力早已將無人駕駛汽車展現(xiàn)在大量科幻電影中，無人駕駛的概念已經(jīng)不再神秘。

時間倒回8年前，2015年國內(nèi)掀起了無人駕駛新浪潮，當時行業(yè)普遍樂觀的認為，2020年左右公開道路的無人駕駛場景將能夠商業(yè)化落地�？墒菬o人駕駛行業(yè)發(fā)展了8年，技術也不斷迭代更新，但由于受政策、法律、成本和市場等條件的制約，公開道路無人駕駛商業(yè)化卻遲遲難以落地，人們不禁會問“無人駕駛還能真正商業(yè)化落地嗎？” 

但如果我們把視野從繁華匆忙的城市道路轉移到地廣人稀的露天礦區(qū)，就會發(fā)現(xiàn)，從目前的政策支持度、技術成熟度和市場來看，礦區(qū)儼然是無人駕駛技術最容易落地的場景之一，而且正在實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落地：

1.礦區(qū)場景易于無人駕駛技術落地： 礦區(qū)運輸?shù)缆贩忾]，人流少，運輸路線相對固定，時速基本低于30km/h，而且無上牌照問題，隨著5G和V2X技術的成熟，礦區(qū)適合自動駕駛的通信網(wǎng)絡建設成本也逐年降低，礦區(qū)已經(jīng)成為無人駕駛技術落地的最佳場景。 

2.礦區(qū)無人駕駛的經(jīng)濟效益顯著： 對于露天礦山而言，采裝運輸成本占比超過50%，而無人駕駛礦卡每車節(jié)約人工成本40萬/年以上，從經(jīng)濟上能夠算過賬，企業(yè)愿意買單。西澳某礦從2012年開始規(guī)�；瘧�用無人駕駛運輸，降本50%。礦區(qū)無人駕駛不僅可以降低人力成本，而且可以降低礦工作業(yè)風險，避免因安全事故造成礦區(qū)停產(chǎn)等經(jīng)濟損失。 

礦區(qū)無人運輸：抓住成本最終的環(huán)節(jié) 

無人駕駛不同落地場景    圖源：甲子光年《2023中國智能礦山行業(yè)研究報告》

同時礦區(qū)無人駕駛也能夠有效解決礦區(qū)招工難、易發(fā)安全事故的老大難問題；同時安全監(jiān)管、生產(chǎn)調度、經(jīng)營管理的智能化也將助力綠色、安全的智慧礦山建設。

02 國家政策加碼，國家積極倡導智慧礦山建設，助力礦區(qū)無人駕駛 

一從國家層面上看， 礦區(qū)無人駕駛在政策上是唯一明確規(guī)定落地時間的領域。2020年2月，國家煤礦安監(jiān)局等8部門發(fā)布《關于加快煤礦智能化發(fā)展的指導意見》，提出煤礦智能化的分階段發(fā)展目標： 到2025年，大型煤礦和災害嚴重煤礦基本實現(xiàn)智能化，包括露天煤礦實現(xiàn)智能連續(xù)作業(yè)和無人化運輸；到2035年，各類煤礦基本實現(xiàn)智能化，建成智能感知、智能決策、自動執(zhí)行的煤礦智能化體系。 

2022年8月，應急管理部、國家礦山安全監(jiān)察局發(fā)布的《“十四五”礦山安全生產(chǎn)規(guī)劃》指出，要加強礦山智能化關鍵技術的研發(fā)，輔助運輸環(huán)節(jié)無人駕駛等在內(nèi)的關鍵技術和裝備的突破重點； 推動無人少人智能化示范礦山建設。 

國家智慧礦山系列政策 

二從礦企層面上看， 礦企對智慧礦山建設的投入，不僅是出于國家政策安全監(jiān)管方面的要求，更是出于礦企降本增效的需求；而且國內(nèi)很多大型露天礦的業(yè)主方是央企和國企，不僅有動力也有資金嘗試與礦區(qū)無人駕駛廠商合作，將自己的礦區(qū)打造成行業(yè)標桿。 

隨著供給側5G和V2X技術的進步，疊加國家持續(xù)加碼智慧礦山政策，礦區(qū)無人駕駛的市場空間也將進一步打開。

03 進入爆發(fā)前夜，礦區(qū)無人駕駛進入發(fā)展快車道，千億市場即將打開！

從全球來看，國外礦區(qū)無人駕駛發(fā)展較早，商業(yè)化落地已超過10年。

世界上最大的工程機械和礦山設備生產(chǎn)廠家美國卡特彼勒在1980年代就開啟了無人駕駛礦卡的研發(fā)，并在1996年推出全球首臺無人礦卡。2008年，日本著名機械制造公司小松首次在智利的銅礦實現(xiàn)了商業(yè)化部署，澳大利亞鐵礦石出口商FMG集團、巴西著名鐵礦石生產(chǎn)和出口商淡水河谷等公司等都有較為成熟的礦區(qū)無人駕駛解決方案。 

回溯國內(nèi)礦區(qū)無人駕駛的發(fā)展里程，2018年是國內(nèi)企業(yè)躬身入局的落地之年。

國外無人駕駛解決方案商技術領先、產(chǎn)品成熟，但較難進入中國市場；因為技術方案階段差異、礦山分布差異和常用車體差異等國情因素，我國礦區(qū)無人駕駛較國外發(fā)展較晚，國內(nèi)市場經(jīng)歷了起步期（2015-2018）、技術研發(fā)期 （2017-2020） 、測試運營期 （2018-2021） 、商業(yè)化起步期 （2022至今） 四個時期。 

從2018年開始，基于前面幾年的技術積累，國內(nèi)走在前列的礦區(qū)無人駕駛企業(yè)，陸續(xù)在內(nèi)蒙古、新疆、江蘇、江西、河南、北京等地的礦區(qū)做無人駕駛測試或運營，進而轉化為訂單。 

與海外模式一般由主機廠主導不同，國內(nèi)的主要參與者多為自動駕駛科技公司。以中科慧拓、希迪智駕、易控智駕、踏歌智行為代表的礦區(qū)無人駕駛四小龍等無人駕駛解決方案廠商，聯(lián)合同力重工、宇通、三一重裝、臨工等頭部商用車制造企業(yè)，積極推進露天礦區(qū)的無人駕駛商業(yè)化落地。 

我國礦區(qū)無人駕駛滲透率低，有足夠的市場發(fā)展空間。

從商業(yè)邏輯上看，任何技術想要大規(guī)模商業(yè)化落地，實現(xiàn)經(jīng)濟利益閉環(huán)，都需要有廣闊的市場做支撐。以2020年數(shù)據(jù)測算，我國露天煤炭、砂石礦、鐵礦的每年運輸規(guī)模分別為336億元、1880億元、104億元，無人駕駛的潛在市場空間為每年2320億元；但我國礦山無人駕駛市場滲透率目前比較低。據(jù)行業(yè)測算，2021年礦區(qū)無人駕駛行業(yè)規(guī)模不足4億元，但近年來復合增長率將超過100%，2025年將突破200億元，未來可破千億大關。礦區(qū)無人駕駛明顯在高速發(fā)展的快車道上。 

04 市場競爭格局，國內(nèi)礦區(qū)無人駕駛發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局

礦區(qū)無人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

頭部公司仍以國內(nèi)市場規(guī)�；�落地為主

行業(yè)發(fā)展至今，無人駕駛講故事已經(jīng)吸引不到資本關注，關鍵還是在于大規(guī)模商業(yè)化落地。 目前，我國走在前列的礦區(qū)無人駕駛公司，例如中科慧拓、希迪智駕、踏歌智行、易控智駕近年陸續(xù)中標多家礦區(qū)無人駕駛純電礦卡訂單，實現(xiàn)了商業(yè)化落地，已然打開了國內(nèi)市場，并開始衍生出兩種商業(yè)模式，以希迪智駕為代表的自動駕駛公司堅持以設備供應商的身份，賣“整車+系統(tǒng)”進入行業(yè)、更加激進的以易控智駕為代表的公司開始躬身入局，以自有資本購車改車，開始探索“方案+運營”的商業(yè)新模式；而第二陣營的公司仍在技術研發(fā)期或測試運營期，面臨的生存壓力較大。預計在短期內(nèi)，礦區(qū)無人駕駛市場將以國內(nèi)為主，整個行業(yè)已經(jīng)處于大規(guī)模試運行階段的爆發(fā)前夜。 

在具體的產(chǎn)品定義上，有中科慧拓的“愚公YUGONG”、希迪智駕的“元礦山”、踏歌智行的“曠谷”等等。 礦區(qū)無人駕駛解決方案廠商前期一般聯(lián)合礦區(qū)通過打造標桿案例，憑借標桿案例吸引復購和拓展市場，如慧拓智能的國家能源集團寶日希勒項目、希迪智駕的江蘇句容臺泥項目、伯鐳科技的酒鋼西溝礦業(yè)項目等。 

特別是2022年11月，希迪智駕主導的江蘇句容臺泥項目，14臺無人駕駛純電礦卡實現(xiàn)了無安全員7*24小時運營，實現(xiàn)了“安全員下車”常態(tài)化、零事故安全生產(chǎn)365天；運行至今，已累計行駛56萬公里，運礦650萬噸。

05 資本重啟助力，經(jīng)歷資本寒冬，頭部企業(yè)更顯商業(yè)價值

近年來，開放道路的L4級自動駕駛商業(yè)化進展緩慢，造成裁員、關停、市值暴跌，遭遇資本寒冬。 相比之下，礦區(qū)無人駕駛商業(yè)化在近年成功提速，不斷融資。在前期項目的積累下，國內(nèi)礦區(qū)無人駕駛廠商的能力得到市場認可，復購訂單和新增訂單涌現(xiàn)。 例如2023年，希迪智駕在礦卡業(yè)務上連續(xù)拿下了重慶大業(yè)、湖北武穴、新疆黑山等礦山的訂單超百臺訂單，2023年訂單總額達到2.8億元，訂單年復合增長率200%。

礦區(qū)無人駕駛頭部企業(yè)融資表 

在上述四家頭部企業(yè)中，中科慧拓、希迪智駕、踏歌智行三家企業(yè)融資輪次均已進入C輪，甚至C1輪，意味著企業(yè)的商業(yè)化能力和未來潛力被資本市場看好；此外，進入C輪，也意味著即將開啟上市之路。 

06 未來出海之路未來，礦區(qū)無人駕駛廠商出海是必然選擇

礦區(qū)無人駕駛廠商出海有兩個路徑：一是進軍歐美發(fā)達國家，憑借性價比的產(chǎn)品，搶占有更高利潤率的市場；二是轉向“一帶一路”國家，如中東、東南亞、非洲等地，聯(lián)合國家中字頭能源企業(yè)搶占市場；目前多為第二種出海路徑。但無論哪種方式，核心都是打造標桿案例和建設海外渠道、本土化運營團隊、滿足海外合法合規(guī)要求來開拓海外市場。 

2023年，基于礦區(qū)無人駕駛的國內(nèi)商業(yè)化落地和技術成熟，我國礦區(qū)無人駕駛解決方案廠商開始走出國門。 隨著全球化深入發(fā)展和“一帶一路”等國家戰(zhàn)略的推進，走在前列公司將攜手業(yè)界主機廠和央企國企，開始向海外市場進軍。 

2022年，中科慧拓等聯(lián)合推進泰國首個5G+自動駕駛智慧綠色礦山項目，將打造打造中國礦區(qū)無人駕駛領域首個出海項目；同時希迪智駕也正在與蒙古國、沙特等海外國家進開展務交流、進行業(yè)務合作，積極拓展海外市場。

07 技術發(fā)展趨勢，礦區(qū)無人駕駛的技術發(fā)展趨勢

在技術方面，目前國內(nèi)礦區(qū)無人駕駛解決方案主要是： 

1.無人駕駛礦車; 

2.智能座艙（實現(xiàn)遠程操作挖掘機等設備）； 

3.云端管理調度系統(tǒng)（無人中臺系統(tǒng)）。 

從技術發(fā)展趨勢來看，礦區(qū)無人駕駛仍將在以下4大方面持續(xù)提升技術： 

（1）線控底盤技術， 礦車體型巨大，響應時延長，其車輛控制技術邏輯不同于乘用車，需要高超的線控底盤技術的設計能力； 

（2）融合感知技術， 礦區(qū)復雜惡劣的環(huán)境對視覺、激光雷達、毫米波雷達等感知技術的深度融合要求很高； 

（3）云端與大數(shù)據(jù)技術， 礦區(qū)實現(xiàn)有人駕駛和無人駕駛編組運行需要的強大的云端的調度能力、服務能力，數(shù)據(jù)采集與處理能力； 

（4）硬件和整車設計技術， 隨著無人駕駛發(fā)展，對下一代車載智能硬件設計技術和引領設計潮流的整車設計能力也提高了要求；廠商必須設計出具有前瞻能力的高性能產(chǎn)品和整車。 

08 風險與挑戰(zhàn)，礦區(qū)無人駕駛面臨的“風險與挑戰(zhàn)”

不過，風險與機遇并存；礦區(qū)無人駕駛也面臨一定的難點與挑戰(zhàn)。 

隨著礦山無人駕駛應用在更多礦區(qū)上，場景復雜度不斷加深，將對無人駕駛解決方案廠商帶來新的挑戰(zhàn)。 

挑戰(zhàn)1： 隨著未來應用規(guī)模的擴大，場景的復雜度也會明顯加大，規(guī)�；�適用問題會更加凸顯，實現(xiàn)有人駕駛礦車與無人駕駛混編生產(chǎn)和運輸?shù)囊�求將會越來越高�?nbsp;

挑戰(zhàn)2： 國內(nèi)礦區(qū)的路況和復雜程度各不相同，所以對廠商技術的可靠性和通用性帶來了挑戰(zhàn)； 

挑戰(zhàn)3： 目前各大礦區(qū)基本只有一個廠商參與，隨著應用規(guī)模的擴大，可能需要解決會不同廠商設備間數(shù)據(jù)和應用聯(lián)通的問題; 

挑戰(zhàn)4： 隨著未來商業(yè)化的加深和社會面的擴大，國家行業(yè)監(jiān)管部門對礦區(qū)無人駕駛的安全性規(guī)范和法律法規(guī)，必然會出臺更明確和更高標準的要求。 

09商業(yè)模式，“方案+運營”的模式仍有待市場考驗

圖源：甲子光年《2023中國智能礦山行業(yè)研究報告》 

經(jīng)過多年探索，礦區(qū)無人駕駛主要沉淀了兩種商業(yè)模式：以希迪智駕為代表的自動駕駛公司堅持以設備供應商的身份，賣“整車+系統(tǒng)”進入行業(yè)、更加激進的以易控智駕為代表的公司開始躬身入局，以自有資本購車改車，開始探索“方案+運營”的商業(yè)新模式； 

模式1：提供“方案”，供應無人駕駛純電礦卡全套方案

廠商與主機廠深度綁定，售賣無人駕駛純電礦卡整車，以及提供無人駕駛系統(tǒng)和中臺，希迪智駕以該模式為主； 

模式2：提供“方案+運營”，成立礦區(qū)無人駕駛工程承包商，參與運營服務

廠商直接參與運營，一般是從運營分包商中分包，自有資金重資產(chǎn)投入購買車隊，參與運營服務，易控智駕等以這種模式為主。 

運營商模式的好處是容易拿到訂單，這種模式易于擴張，快速占領地盤。但是礦區(qū)運營利潤極低，成熟的礦區(qū)運營商眾多，二包下來一般利潤已經(jīng)非常薄。科技公司沒有運營經(jīng)驗、難以精算成本、重資產(chǎn)投入，雖然初期看能快速拿下訂單，但科技公司非運營企業(yè)屬性，讓其很難真正做到收支平衡；長遠來看，這相當于和運營商在搶生意，很難持續(xù)，有待市場考驗。 

而設備供應商模式相對而言項目周期較短，容易實現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)，但其面臨著需要有足夠商務能力去拿下訂單，此外也意味著需要無人駕駛運輸真正能幫助運營商省下成本、掙到錢，才能得到認可和被買單。 

10 寫在最后

2024年礦區(qū)無人駕駛解決方案廠商都將加碼市場拓展，將自己的方案落地在更多規(guī)�；�礦區(qū)中，以攻城略地，搶占市場。但是能否真正大規(guī)模商業(yè)化落地，不僅要克服上述難題，實現(xiàn)真正的多編組運行，在資本上，尤其需要社會融資的進一步助力。 

行業(yè)普遍為，一旦實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落地，則意味著模式的可復制性得到了驗證；到時候，自然而然將真正打開千億市場。

       原文標題 : 披荊斬棘的「礦區(qū)無人駕駛」，能否真正打開千億級市場？