這是舒爾茨訪(fǎng)華，還是一群企業(yè)家?guī)е�舒爾茨訪(fǎng)華？

在德國(guó)總理訪(fǎng)華的話(huà)題上，中國(guó)網(wǎng)友和歐洲媒體，雖然相隔8000公里，卻在精神上達(dá)成了高度的思維共鳴。隨著其行程按計(jì)劃陸續(xù)完成，德國(guó)代表團(tuán)也分別觀(guān)摩了博世在中國(guó)的工廠(chǎng)與新技術(shù)應(yīng)用，寶馬在北京的研發(fā)中心，歐盟Top3強(qiáng)國(guó)，德國(guó)的政商領(lǐng)袖，此次分別通過(guò)語(yǔ)言和動(dòng)作，釋放著自己對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的態(tài)度，尤其是對(duì)汽車(chē)工業(yè)的態(tài)度。

政商領(lǐng)域有一句格言，不要看嘴上說(shuō)的，要看實(shí)際做的。1979-2019年德國(guó)向中國(guó)提供的資金早已超100億歐元，如今隨著更多的熱錢(qián)進(jìn)入，關(guān)系越纏越深。

所以局面就變成了，盡管歐盟分別在擬定關(guān)于動(dòng)力電池碳足跡、反補(bǔ)貼調(diào)查的事宜，但手里帶著熱錢(qián)的企業(yè)家們，用錢(qián)包投了票。代表團(tuán)第一站飛重慶，觀(guān)摩博世控股的相關(guān)業(yè)務(wù)，尤其是關(guān)注氫能源動(dòng)力。寶馬集團(tuán)董事長(zhǎng)齊普策、奔馳集團(tuán)董事會(huì)主席康林松都公示，繼續(xù)堅(jiān)定投資中國(guó)。寶馬2022年單年在中國(guó)的投資就在32.97億歐元，接近全球投資的43%。奔馳則是在北京擴(kuò)建工廠(chǎng)，并引入了長(zhǎng)期以來(lái)懸而未決的重卡業(yè)務(wù)。雖然，大眾的高管這次沒(méi)來(lái)，但卻也簡(jiǎn)單直接，總理落地前的3天，4月11日官宣增資大眾安徽、大眾小鵬的業(yè)務(wù)，金額為25億歐元，折合人民幣超190億元。

行程落幕，發(fā)言結(jié)束，溝通完畢，觀(guān)點(diǎn)達(dá)成，結(jié)論很直接，中德汽車(chē)工業(yè)初步達(dá)成了深度捆綁的意向。且這并非是突如其來(lái)，畢竟早在今年年初，德國(guó)汽車(chē)工業(yè)相關(guān)團(tuán)隊(duì)就已訪(fǎng)華，探討中國(guó)供應(yīng)鏈幫助德國(guó)新能源車(chē)降低成本。

LOOKAR雙向奔赴背后，中國(guó)新能源車(chē)初步成了？

至于深度合作的原因，也是擺在明面上，德國(guó)和中國(guó)在工業(yè)、商業(yè)領(lǐng)域，本身就高度捆綁，德國(guó)在傳統(tǒng)汽車(chē)工業(yè)上保持領(lǐng)先，而中國(guó)在智能新能源汽車(chē)領(lǐng)域拿下了先機(jī)。

有一組數(shù)據(jù)，如下。全球新能源汽車(chē)產(chǎn)能，中國(guó)連續(xù)9年拿下第一，2023年的產(chǎn)銷(xiāo)量在全球超過(guò)60%，綜合計(jì)算中，全球新能源汽車(chē)產(chǎn)能65%來(lái)自中國(guó)。鋰電池產(chǎn)業(yè)里，2023年全球出貨量中來(lái)自中國(guó)的占比73.8%。以及，鋰的精細(xì)加工，截止2022年，中國(guó)企業(yè)掌握全球72%的產(chǎn)能。

換言之，如果想快速完成新能源汽車(chē)的轉(zhuǎn)型和推進(jìn)，全球范圍內(nèi)很難避開(kāi)中國(guó)元素。例如以馬斯克的世界首富為例，上海工廠(chǎng)建立之后，中國(guó)工廠(chǎng)實(shí)現(xiàn)的成本降低、利潤(rùn)增加、反哺全球、產(chǎn)量爆棚，這些最終刺激到了資本市場(chǎng)，才能促成特斯拉僅用11年就完成萬(wàn)億美元市值。

當(dāng)然，除了德國(guó)之外，更多的歐洲國(guó)家面對(duì)全球新環(huán)境，也開(kāi)始了新?lián)u擺。比如退出一帶一路的意大利，在德國(guó)訪(fǎng)華前，剛剛與中國(guó)舉辦了雙邊高層經(jīng)濟(jì)論壇。決定加強(qiáng)和中國(guó)的更多經(jīng)濟(jì)合作，而透露出更多信號(hào)的還關(guān)于法國(guó)。德國(guó)法國(guó)高層已經(jīng)公示呼吁，歐盟和中國(guó)的貿(mào)易關(guān)系需要重新平衡。

再看看汽車(chē)業(yè)的一系列新動(dòng)作，4月，意大利工業(yè)部部長(zhǎng)阿道夫·烏爾索已經(jīng)開(kāi)秀，意大利正與特斯拉及三家中國(guó)汽車(chē)制造商進(jìn)行談判，目的是吸引至少一家中國(guó)車(chē)企來(lái)投資設(shè)廠(chǎng)，以實(shí)現(xiàn)該國(guó)每年生產(chǎn)130萬(wàn)輛汽車(chē)的規(guī)劃目標(biāo)。外媒報(bào)道，這3家中國(guó)車(chē)企分別是比亞迪、奇瑞和長(zhǎng)城汽車(chē)。

另外，對(duì)中國(guó)車(chē)廠(chǎng)感興趣的，還不止意大利。因?yàn)樵?月9日，西班牙政府和當(dāng)?shù)毓こ碳瘓F(tuán)EV Motors開(kāi)始吹風(fēng)，奇瑞汽車(chē)即將與西班牙政府達(dá)成協(xié)議，接下來(lái)會(huì)正式簽署奇瑞在巴塞羅那生產(chǎn)的協(xié)議。

提供全球80%以上組件，95%以上硅片來(lái)自中國(guó)，有著光伏的案例在前，歐洲對(duì)新能源汽車(chē)的擔(dān)憂(yōu)自然不無(wú)道理。

不過(guò)，這世界也顯然不是非黑即白，生意還是要做的，合作還是要加大的，但得把更多的細(xì)節(jié)和規(guī)則研究清楚，再根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行市場(chǎng)博弈。

最終的邏輯很清楚，想成為強(qiáng)者的方式，就是和當(dāng)代最強(qiáng)的模式學(xué)習(xí)。當(dāng)然，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也自然只是初步站穩(wěn)腳跟，成本低、產(chǎn)量大是顯著特征，而距離高精尖還有距離。如，高算力芯片方面，目前吉利、比亞迪、蔚小理、科技公司等都在布局，屬于后發(fā)。

如，小鵬在2021開(kāi)始啟動(dòng)自研芯片，如今還沒(méi)動(dòng)靜；蔚來(lái)在2023公布了楊戩（激光雷達(dá)主控芯片），不過(guò)要在2025年ET9的交付上才初見(jiàn)端倪；這一領(lǐng)域目前，已經(jīng)被英偉達(dá)所霸榜，2025年預(yù)計(jì)登場(chǎng)的DRIVE Thor芯片，預(yù)計(jì)把算力拉到2000 TFLOPS。

甚至短期內(nèi)，不用討論中國(guó)車(chē)企/科技公司的自研芯片能不能追平，因?yàn)橐环矫嬷撇弥�下沒(méi)得選，另一方面，很多公司的方案都是基于挖掘英偉達(dá)芯片的最大潛力，再賣(mài)給車(chē)企來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利。

其他涉及的領(lǐng)域還包括，電驅(qū)部分高端技術(shù)還沒(méi)中國(guó)車(chē)企的事兒，比如寶馬和奔馳分別可以靠eDrive和YASA電機(jī)獲得相關(guān)技術(shù)獎(jiǎng)項(xiàng)，華為的Driveone、小米的V8S電機(jī)等，要么是還沒(méi)有榮譽(yù)，要么還沒(méi)有生產(chǎn)上車(chē)。所以本質(zhì)上，當(dāng)前中國(guó)新能源車(chē)的領(lǐng)先關(guān)于兩點(diǎn)，一是動(dòng)力電池確實(shí)是怪獸水準(zhǔn)，歐美的本土企業(yè)甚至少有追逐能力。二則是因?yàn)楦�早推進(jìn)轉(zhuǎn)型，車(chē)企和供應(yīng)商有更多的成本搶跑優(yōu)勢(shì)。

LOOKAR德國(guó)轉(zhuǎn)變思維，難題留給日法美韓？

長(zhǎng)期，加大投資，翻譯一下德國(guó)三大車(chē)企新動(dòng)作最終的直接效果，就是德國(guó)車(chē)的配置會(huì)變高、智能化變好、續(xù)航變長(zhǎng)，以及最關(guān)鍵的，成本下降帶來(lái)車(chē)價(jià)下降，不至于像現(xiàn)在這樣虧錢(qián)賣(mài)車(chē)還無(wú)法達(dá)成高銷(xiāo)量。

而這一系列的解決辦法也很好理解，就是擁抱中國(guó)供應(yīng)商、初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)，簡(jiǎn)言之擁抱中國(guó)的新能源車(chē)生態(tài)。動(dòng)力電池從單純的采購(gòu)關(guān)系，變成入股關(guān)系，二者的成本差異自然不同，比亞迪就是典型的好例子。

今年之所以其能通過(guò)榮耀版的推出，直接開(kāi)打新能源價(jià)格戰(zhàn)，除了它是銷(xiāo)量冠軍，有品牌影響力之外。更關(guān)鍵的一點(diǎn)是，動(dòng)力電池關(guān)鍵原材料碳酸鋰從2023年下半年開(kāi)始降價(jià)，比亞迪弗迪作為電池生產(chǎn)商，直供比亞迪就能產(chǎn)生成本下探。

而多數(shù)車(chē)企與動(dòng)力電池廠(chǎng)之間的采購(gòu)關(guān)系，是確定和鎖死價(jià)格與數(shù)量的。即便是動(dòng)力電池成本與價(jià)格下探，也要在下一周期才能有實(shí)質(zhì)性的降本資格，如和寧德時(shí)代合作的多數(shù)車(chē)企都是如此。當(dāng)然，車(chē)企可以提前用自己的現(xiàn)金儲(chǔ)備提前降價(jià)，但市場(chǎng)總在波動(dòng)，畢竟沒(méi)人能確定下個(gè)階段電池原材料會(huì)不會(huì)漲價(jià)，電池廠(chǎng)會(huì)不會(huì)再次變臉。

而競(jìng)爭(zhēng)壓力總會(huì)傳到，德系車(chē)跟上中國(guó)品牌的腳步開(kāi)始內(nèi)卷，甚至有希望卷的更厲害。所以壓力，也就順勢(shì)來(lái)到了日系、美系、法系、韓系身上。局面也很清晰，現(xiàn)在要一個(gè)抉擇，是跟上中德品牌開(kāi)始卷，還是用傳統(tǒng)體系硬剛，亦或是擺爛準(zhǔn)備離開(kāi)。

不過(guò)，不同企業(yè)的態(tài)度和變化方式都不太一樣，眼前的新局面如下：

1.豐田，雖然老社長(zhǎng)豐田章男多次公開(kāi)表示純電動(dòng)和新能源沒(méi)戲，但企業(yè)的動(dòng)作卻一點(diǎn)都不小。在中國(guó)市場(chǎng)里具體為，電動(dòng)研發(fā)和產(chǎn)品上，深度擁抱廣汽和比亞迪兩家伙伴，智能上也不再猶豫，直接和華為搭上了線(xiàn)�？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，過(guò)程和效果上還有不少的bug和變量要解決，比如智駕效果可能只能達(dá)到2023年的主流水準(zhǔn)，但總體趨勢(shì)是，新能源車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)在中國(guó)不再遮遮掩掩，不想放棄；

2.本田，態(tài)度上和豐田基本同頻，雖然沒(méi)有公布新的戰(zhàn)略合作，但4月16日直接發(fā)了新品牌燁。雖然這個(gè)字用在電動(dòng)車(chē)身上多少對(duì)中國(guó)當(dāng)代互聯(lián)網(wǎng)文化少了一些妥當(dāng)?shù)睦斫猓�但本田也不�?zhǔn)備放棄。至于解決方案，是之前研發(fā)冠道、凌派的HMCT來(lái)操刀研發(fā)和推進(jìn)。直接根據(jù)中國(guó)車(chē)市需求進(jìn)行本土化研發(fā)，產(chǎn)品力比之前的油改電產(chǎn)品更好毋庸置疑。

3.日產(chǎn)，它提出轉(zhuǎn)型的時(shí)間其實(shí)更早，不過(guò)比較麻煩的一點(diǎn)是，時(shí)間過(guò)去半年多，目前的動(dòng)靜不大，北京車(chē)展上會(huì)有此類(lèi)表達(dá)；

4.韓系和法系雖然在市場(chǎng)份額上都是不大，不過(guò)對(duì)市場(chǎng)的態(tài)度差異不小。韓系做的是砸錢(qián)、出新車(chē)，但法系更多已經(jīng)開(kāi)始思考換路，比如搞新合資。韓系的動(dòng)作其實(shí)和德系相仿，同樣發(fā)生在2022年，北汽和現(xiàn)代向北京現(xiàn)代增資60億元，今明2年的新車(chē)計(jì)劃不斷，還在推出新途勝、勝達(dá)、電動(dòng)車(chē)。

而法系車(chē)，神龍汽車(chē)的新車(chē)規(guī)劃節(jié)奏已經(jīng)開(kāi)始放緩，且除了看不到更多有戰(zhàn)斗力的新車(chē)型之外，SPA的母公司斯特蘭蒂斯直接入股零跑，相當(dāng)于在中國(guó)新能源市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)里，更看重新伙伴。

以上幾個(gè)類(lèi)別，日系尚可，甚至小幅度超預(yù)期，韓系不停，法系結(jié)局不明。而相比上述幾家，其實(shí)美系面對(duì)的壓力會(huì)明顯更大。畢竟，和中國(guó)相關(guān)企業(yè)以戰(zhàn)略方式進(jìn)行合作，會(huì)在很多領(lǐng)域造成影響，所以直接造成的后果也就是，其發(fā)揮空間十分有限。

目前在中國(guó)市場(chǎng)的美系品牌，特斯拉、上汽通用、福特及林肯、Jeep。呈現(xiàn)的業(yè)態(tài)分別是，特斯拉雖然近期遭遇銷(xiāo)售壓力開(kāi)始裁員，但其在很多角度仍是技術(shù)標(biāo)桿，也整體呈現(xiàn)出對(duì)中國(guó)市場(chǎng)高預(yù)期的態(tài)度和行為。上汽通用，盡管新車(chē)在不斷推出，不過(guò)本田并未使用與其共同開(kāi)發(fā)的奧特能平臺(tái)，其實(shí)也側(cè)面說(shuō)明了技術(shù)力在中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力有繼續(xù)提升的空間。另外，整個(gè)上汽通用的研發(fā)中心還主要在通用泛亞手中，其確實(shí)在一定程度上接軌中國(guó)新消費(fèi)需求，但本質(zhì)上還是按照此前的節(jié)奏來(lái)走，因此進(jìn)展相對(duì)有限。再者，是福特與林肯，按其近期的官宣規(guī)劃，利用自身目前手握的油電混動(dòng)做插混是一條主線(xiàn)。

LOOKAR寫(xiě)在最后

其實(shí)，通過(guò)分析幾家車(chē)企的新一輪規(guī)劃與動(dòng)作，結(jié)論很清楚，面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)，全球車(chē)企的分歧是存在的。已經(jīng)不止是銷(xiāo)量和利潤(rùn)的挖掘空間，也是企業(yè)自身技術(shù)進(jìn)展、迎合新趨勢(shì)的最佳土壤。但，多數(shù)企業(yè)是在調(diào)整的同時(shí)，也有不少企業(yè)的思路還是基本保持了10年前的邏輯，即用自己在全球的開(kāi)發(fā)、儲(chǔ)備等，慢慢迎合中國(guó)市場(chǎng)。

結(jié)果雖不可知，但趨勢(shì)不言而喻。

而接下來(lái)可以期待的，自然是德系車(chē)把價(jià)格打下來(lái)，續(xù)航配置做上去，比如大眾CMP平臺(tái)很可能醞釀出價(jià)格10萬(wàn)元、朗逸尺寸的插混新車(chē)，和比亞迪、長(zhǎng)安等把價(jià)格基本打平。但能預(yù)計(jì)的也是，節(jié)奏太慢或者不想變化的車(chē)企，被打疼之后醒悟，或者歸于沉寂。

作者丨黃強(qiáng)

       原文標(biāo)題 : 中德汽車(chē)深度捆綁，美系車(chē)最受傷