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大健康產(chǎn)業(yè):廣東省的大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展均衡之謎

一、供需結(jié)構(gòu)

——人口大省,人口凈流入多,老齡化程度低

根據(jù)各省市的發(fā)展統(tǒng)計公報數(shù)據(jù),2019年廣東省常住人口數(shù)量排名全面第一,達到11521萬人,比第二名高出1451萬人,是名副其實的人口大省。人口數(shù)量與市場產(chǎn)品需求呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。

圖表1:2019年各省常住人口數(shù)量排名Top10(單位:萬人)

所謂人口機械增長,是指一地區(qū)在一定時期內(nèi)(通常為一年)由于人口遷入和遷出而引起的人口數(shù)量變化?鄢匀辉鲩L的人口后,2019年浙江人口凈流入84.1萬人,廣東人口凈流入82.61萬人,新疆人口凈流入27.15萬人,占人口凈流入全國前三。

2019年山東省是全國老齡人口數(shù)量最多的省市,65歲以上人口達到1588.1萬人,由于其人口流入數(shù)量較少因此其人口老齡化程度僅次于上海的24.06%,達到15.8%。反觀廣東省,由于人口機械增長常年保持優(yōu)先,盡管其65歲人口數(shù)量較多,但老齡化程度僅有9%。從整體來看,得益于人口凈流入,廣東省的大健康產(chǎn)業(yè)需求相較其他省份來說低。

圖表3:2019年各省65歲以上人口數(shù)量排名及老齡化程度(單位:萬人,%)

——醫(yī)療資源豐富

醫(yī)療資源可以分為公共衛(wèi)生資源和企業(yè)資源,從公共衛(wèi)生資源來看,廣東省的床位數(shù)、衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)量和衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量都排名靠前,說明政府對公共衛(wèi)生資源的投入較大;從企業(yè)資源來看,廣東省的醫(yī)藥上市企業(yè)遠超其他省份,說明該地區(qū)的醫(yī)療競爭較為良性。

根據(jù)各地區(qū)發(fā)展統(tǒng)計公報,截至2019年,廣東省擁有床位數(shù)54.9萬張,在全國省份中排名第五位;擁有衛(wèi)生技術(shù)人員79.5萬人,在全國省份中排名第一位;擁有衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)53947個,在全國省份中排名第一位,排名第六位。

圖表4:截至2019年各省公共衛(wèi)生資源排名Top10(單位:萬張,萬人,個)

根據(jù)中信證券行業(yè)分類(2020)查詢,截至2020年7月27日,共有醫(yī)藥行業(yè)上市公司323家,其中廣東省領(lǐng)跑全國,有用50家醫(yī)藥業(yè)上市公司;其次是浙江省的39家;北京和上海不分上下,各擁有28家醫(yī)藥上市公司。

圖表5:截至2020年7月醫(yī)藥上市公司區(qū)域TOP10分布(單位:家)

二、宏觀環(huán)境

——GDP和人均可支配收入均處于高值

廣東省統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2019年廣東GDP總量突破10萬億大關(guān),達107671.07億元,按可比價格計算,比上年增長6.2%,完成6%-6.5%的年度預期目標。從GDP來看,廣東省的政府資金較為充沛,政府資金充沛程度與政府對企業(yè)的扶持力度成正比。

圖表6:2019年各省市GDP排名TOP10(單位:家)

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2019年全國居民人均可支配收入30733元,扣除價格因素實際增長5.8%,與經(jīng)濟增長基本同步,與人均GDP增長大體持平。上海以69442元高居榜首,逼近7萬元大關(guān)。北京以67756元位居第二名。廣東省人均可支配收入達到39014元,超過全國居民人均可支配收入30733元,排名第六,說明居民的消費能力較強。

圖表7:2019年各省市人均可支配收入排名TOP10(單位:家)

——大健康政策先行性

2016年10月25日,中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》,2017年9月,廣東省編制了《“健康廣東2030”規(guī)劃》作為多國家大健康核心綱領(lǐng)政策的響應。從2016年到2020年7月底,廣東省人民政府累計頒發(fā)大健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策共16條,處在全國先列。

圖表8:各省市對《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》的響應排名Top10

圖表9:2016-2020年廣東省大健康產(chǎn)業(yè)政策匯總

——大健康資本充足性

經(jīng)IT桔子統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截止2020年7月27日,醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)共發(fā)生融資事件310起,融資金額680.63億元。北京、上海、廣東、江蘇和浙江五地的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)融資最為活躍。其中北京共發(fā)生72起融資事件,占比23.2%;上海共發(fā)生70起融資事件,占比22.6%;廣東和江蘇分別各發(fā)生47起融資事件,占比15.2%。

從整體來看,2020年1-7月廣東省在醫(yī)療健康領(lǐng)域融資金額排名第二,融資數(shù)量排名第三,醫(yī)療健康投資市場較為活躍。

圖表10:2020年1-7月中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投融資熱點地區(qū)投資情況(單位:起,億元)

根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù),截至2020年7月27日,中國共有醫(yī)療健康的投資機構(gòu)740家,主要分布在北京、上海和廣東。其中北京共有279家醫(yī)療健康投資機構(gòu),占比37.7%;廣東擁有132家,占比17.8%,其中包括但不限于深創(chuàng)投、IDG、達晨創(chuàng)投、北極光創(chuàng)投、東方富海等知名投資機構(gòu)。

圖表11:中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資機構(gòu)地區(qū)分布(單位:家)

三、前瞻觀點

從整體來看,廣東省大健康產(chǎn)業(yè)能均衡發(fā)展的原因主要是政府富裕、政府對大健康產(chǎn)業(yè)的支持力度大、人民消費水平高、相關(guān)企業(yè)融資渠道較為寬廣,由此形成了政府、消費者和企業(yè)三大市場參與者的良性循環(huán)。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國大健康產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略咨詢報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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