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毛利率不斷提升,世窗信息獲海爾生物投資

2021-05-11 09:04
安福雙
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2020年,市值300億的海爾生物(SH:688139)投資了世窗信息。

世窗信息(OC:831467) 主營(yíng)業(yè)務(wù)包括行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)支持與服務(wù)以及軟硬件結(jié)合的信息系統(tǒng)集成服務(wù),致力于為公眾健康和城市民生提供信息化解決方案。目前公司主要面向衛(wèi)生、政府等細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)。

近幾年業(yè)績(jī)非常漂亮:

營(yíng)收增長(zhǎng)同時(shí),毛利率不斷提升,ROE也呈現(xiàn)上升趨勢(shì):

公司資產(chǎn)負(fù)債表很簡(jiǎn)單,大部分是現(xiàn)金,沒(méi)有任何負(fù)債,輕資產(chǎn),然后就是一些應(yīng)收賬款。

公司的主要產(chǎn)品是行業(yè)應(yīng)用軟件,覆蓋醫(yī)療衛(wèi)生、政府、教育、農(nóng)業(yè)四個(gè)行業(yè),由于相關(guān)軟件產(chǎn)品的實(shí)施需要搭建硬件平臺(tái),公司業(yè)務(wù)中除了軟件服務(wù)還有系統(tǒng)集成業(yè)務(wù),所以目前公司的收入分類(lèi)為軟件及服務(wù)、系統(tǒng)集成兩類(lèi)。另外針對(duì)各個(gè)行業(yè)的信息化、客戶(hù)需求的特點(diǎn),公司采用平臺(tái)運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目推動(dòng)兩種業(yè)務(wù)模式,其中采用平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式的業(yè)務(wù)收入計(jì)入軟件及服務(wù),主要包括寶貝計(jì)劃、校訊通等;項(xiàng)目推動(dòng)型的業(yè)務(wù)中大部分計(jì)入系統(tǒng)集成,少部分計(jì)入軟件及服務(wù)。寶貝計(jì)劃、校訊通等平臺(tái)運(yùn)營(yíng)型產(chǎn)品作為公司主營(yíng)的產(chǎn)品。

公司系統(tǒng)集成類(lèi)業(yè)務(wù)占比近30%,另外70%是軟件類(lèi)業(yè)務(wù)。

醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的產(chǎn)品有:區(qū)域衛(wèi)生管理平臺(tái)、疫苗接種規(guī)劃系統(tǒng)(寶貝計(jì)劃)、中小型醫(yī)院管理系統(tǒng)。

政府領(lǐng)域產(chǎn)品:政務(wù)信息公開(kāi)平臺(tái)、政府系統(tǒng)協(xié)同辦公平臺(tái)

教育綜合信息平臺(tái)(校訊通):通過(guò) OA 辦公系統(tǒng)、信息發(fā)布系統(tǒng)、行政事務(wù)管理、教育教學(xué)資源、家;(dòng)等功能模塊服務(wù)于教育主管部門(mén)、學(xué)校的行政管理、日常辦公、教學(xué)教

務(wù)工作,全面實(shí)現(xiàn)教育資源和教育管理的公共服務(wù),解決教育局部門(mén)內(nèi)部之間、各級(jí)教育部門(mén)之間、教育部門(mén)與學(xué)校之間的辦公自動(dòng)化的問(wèn)題

農(nóng)業(yè)綜合信息平臺(tái):直接面向林農(nóng)用戶(hù)的信息化服務(wù)產(chǎn)品,通過(guò)手機(jī)短信、電話(huà)語(yǔ)音、互聯(lián)網(wǎng)等方式,實(shí)現(xiàn)用戶(hù)對(duì)行業(yè)相關(guān)信息的定制、查詢(xún)和反饋。主要面向農(nóng)資、合作社、苗木、糧食等行業(yè)。

公司總部在河北滄州,主要客戶(hù)也集中在河北 ,如滄州市審計(jì)局、中國(guó)移動(dòng)河北公司、滄州市工貿(mào)學(xué)校、滄州市疾控中心、冠縣人民醫(yī)院等。

實(shí)控人也是出自于河北滄州的政府公務(wù)員:

王炳章,男,1970 年 9 月出生,中國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán),本科學(xué)歷。1991 年 7 月至 2000 年3 月,任滄州化工實(shí)業(yè)集團(tuán)信息中心主任、信息部部長(zhǎng);2000 年 4 月至 2004 年 4 月,任北京嘉華新達(dá)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、行銷(xiāo)總監(jiān);2004 年 5 月至 2006 年 3 月,任滄州中信信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理;2006 年 4 月至 2014 年 7 月,任河北世窗信息技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理;2014 年7 月至今,任河北世窗信息技術(shù)股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

可見(jiàn),公司大部分業(yè)務(wù)都來(lái)自于當(dāng)?shù),具有明顯的區(qū)域性。

不過(guò),公司也在逐步向外地拓展業(yè)務(wù),如西藏疾控中心。

2020 年公司銷(xiāo)售費(fèi)用中交通差旅費(fèi)較上年度增加 104萬(wàn)元,主要是公司拓展全國(guó)市場(chǎng),致差旅費(fèi)增加。

公司毛利率之所以不斷提升,是因?yàn)?019 年公司舍棄傳統(tǒng)的大型系統(tǒng)集成項(xiàng)目,主要營(yíng)銷(xiāo)自有軟件產(chǎn)品。

傳統(tǒng)的系統(tǒng)集成項(xiàng)目就是單純的買(mǎi)來(lái)不同類(lèi)別的硬件設(shè)備組裝在一起然后銷(xiāo)售,成本較高,毛利率較低。

自產(chǎn)軟件+配套設(shè)備,由于是將公司自產(chǎn)軟件部署到硬件設(shè)備中,可替代的硬件設(shè)備較多,公司選擇余地大,導(dǎo)致成本較低,毛利率較高。

那么,海爾生物為什么要投資世窗信息呢?

海爾生物的業(yè)務(wù)是生物醫(yī)療低溫存儲(chǔ)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,是基于物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的生物安全綜合解決方案服務(wù)商。公司主要業(yè)務(wù)包括:為樣本安全、藥品及試劑安全、疫苗安全、血液安全等場(chǎng)景提供覆蓋-196℃至 8℃全溫度范圍內(nèi)的生物醫(yī)療低溫存儲(chǔ)解決方案,以及基于用戶(hù)需求的自動(dòng)化、智能化、綜合化升級(jí),提供涵蓋多類(lèi)生物安全產(chǎn)品的物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景綜合解決方案。

在疫苗安全場(chǎng)景,物聯(lián)網(wǎng)智慧疫苗接種解決方案復(fù)制推廣速度進(jìn)一步加快,“自下而上”與“自上而下”兩條推進(jìn)主線(xiàn)均取得突破。2020年內(nèi)共建成智慧疫苗接種站 3,000 余個(gè),觸點(diǎn)遍及全國(guó) 28 個(gè)省,并實(shí)現(xiàn)了包括深圳市、青島市等城市在內(nèi)的 13 個(gè)地級(jí)市、31 個(gè)區(qū)縣全覆蓋。此外,公司與賽諾菲巴斯德就“疫苗智慧管理與服務(wù)”達(dá)成戰(zhàn)略合作,不斷加快疫苗安全生態(tài)的建設(shè)與迭代。

而世窗信息也具有疫苗全程監(jiān)管技術(shù):將所有疫苗進(jìn)行分類(lèi),詳細(xì)統(tǒng)計(jì),并對(duì)運(yùn)輸,出庫(kù),入庫(kù),接種各環(huán)節(jié)進(jìn)行記錄,當(dāng)疫苗某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)可對(duì)疫苗進(jìn)行準(zhǔn)確定位,為各級(jí)衛(wèi)生相關(guān)部門(mén)提供數(shù)據(jù)支持。

公司的疾病免疫規(guī)劃系統(tǒng)(寶貝計(jì)劃)采用云架構(gòu)部署,通過(guò)整合系統(tǒng)資源,優(yōu)化免疫規(guī)劃工作流程,實(shí)現(xiàn)預(yù)防接種對(duì)象的全程化管理、接種信息查詢(xún)與社會(huì)化監(jiān)督、網(wǎng)絡(luò)化工作督導(dǎo)與應(yīng)急指揮,同時(shí)還實(shí)現(xiàn)了全程電子監(jiān)管與接種溯源。

該系統(tǒng)結(jié)合疾病免疫行業(yè)的特點(diǎn),采用多位一體的服務(wù)平臺(tái)模式,大幅提高行業(yè)的信息化水平,具體包含以下幾個(gè)服務(wù)平臺(tái):

電子預(yù)警系統(tǒng):可通過(guò)網(wǎng)頁(yè)平臺(tái)、手機(jī)短信、移動(dòng) APP 應(yīng)用等三種模式,對(duì)疫苗接種指標(biāo)情況進(jìn)行預(yù)警。

電子督導(dǎo)系統(tǒng):通過(guò)對(duì)平臺(tái)數(shù)據(jù)額深度挖掘,實(shí)現(xiàn)對(duì)各級(jí)單位的綜合評(píng)定,自動(dòng)發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)薄弱環(huán)節(jié),為管理者提供真實(shí)準(zhǔn)確的分析結(jié)果,為督導(dǎo)工作提供科學(xué)依據(jù)。

數(shù)字預(yù)防接種門(mén)診系統(tǒng):以寶貝計(jì)劃免疫規(guī)劃系統(tǒng)為基礎(chǔ),通過(guò)電子預(yù)檢、自助預(yù)約、自動(dòng)分診、自動(dòng)識(shí)別、自動(dòng)留觀(guān)幾個(gè)主要模塊實(shí)現(xiàn)預(yù)防接種門(mén)診的全數(shù)字化管理,實(shí)現(xiàn)了門(mén)診全流程信息化管理。

冷鏈監(jiān)管系統(tǒng):由于疫苗不同于普通藥物流通、存儲(chǔ)等每個(gè)環(huán)節(jié)都需要嚴(yán)格的低溫環(huán)境,即“冷鏈”。該系統(tǒng)通過(guò)“智能冷鏈監(jiān)管終端”自動(dòng)采集冷鏈系統(tǒng)溫度,并按預(yù)設(shè)的規(guī)則自動(dòng)上傳到疫苗監(jiān)管平臺(tái),生成完整冷鏈溫度記錄。當(dāng)冷鏈出現(xiàn)異常時(shí)會(huì)自動(dòng)預(yù)警,通過(guò)短信、移動(dòng) APP 等多種方式通知管理人員,并可自動(dòng)鎖定此疫苗的出入庫(kù)和接種操作。

可見(jiàn),做疫苗低溫存儲(chǔ)的海爾生物和做疫苗信息化系統(tǒng)的世窗信息業(yè)務(wù)上具有良好的協(xié)同性。

海爾生物2021一季度疫苗安全場(chǎng)景收入增長(zhǎng) 107.37%。疫苗安全場(chǎng)景下,公司智慧移動(dòng)預(yù)防接種方案在武漢、新疆、上海、北京、深圳等全國(guó)多地落地,并進(jìn)一步迭代出移動(dòng)接種方舟等方案,為物聯(lián)網(wǎng)智慧疫苗接種解決方案在全國(guó)加速推廣復(fù)制奠定基礎(chǔ)。

如果海爾生物和世窗信息在疫苗方面進(jìn)行緊密合作,那么在今明兩年全國(guó)大規(guī)模接種新冠疫苗的背景下,世窗信息業(yè)績(jī)很大概率也高速增長(zhǎng)。

當(dāng)前靜態(tài)PE為22倍,在新三板市場(chǎng)已經(jīng)偏高,快接近主板軟件企業(yè)的估值 。

【特別說(shuō)明】文章中的數(shù)據(jù)和資料來(lái)自于公司財(cái)報(bào)、券商研報(bào)、行業(yè)報(bào)告、企業(yè)官網(wǎng)、公眾號(hào)、百度百科等公開(kāi)資料,本人力求報(bào)告文章的內(nèi)容及觀(guān)點(diǎn)客觀(guān)公正,但不保證其準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性等。文章中的信息或觀(guān)點(diǎn)不構(gòu)成任何投資建議,投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé),本人不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。

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