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日美制霸30年,國產(chǎn)CT球管市場發(fā)展前景如何?

自1972年第一臺(tái)EMI型頭顱CT問世以來,CT已經(jīng)歷經(jīng)五代發(fā)展。然而,近50年過去了,這一早已成為醫(yī)療機(jī)構(gòu)標(biāo)配的設(shè)備卻始終沒能實(shí)現(xiàn)完全自主的國產(chǎn)化發(fā)展。追其究竟,球管、探測器等CT核心零部件成為國內(nèi)醫(yī)工廠商難以逾越的關(guān)隘。

很長一段時(shí)間內(nèi),國內(nèi)具備CT球管生產(chǎn)能力的廠商僅珠海瑞能一家,且其2012年獲NMPA審批的RX系列球管性能較為局限。那時(shí),瑞能球管的平均生命周期僅5萬掃描秒,遠(yuǎn)低于國際同行超過20萬掃描秒的水平。

相比于參與者稀少,幾乎無人探討的國內(nèi)市場,海外市場的表現(xiàn)顯得話題感十足。2001年,開創(chuàng)球管替代市場的Dunlee被飛利浦收購;瓦里安于2012年成立Varex前身——影像部件事業(yè)部(ICB)后,又于2017將其拆分上市;2015年,全球制造和分銷公司Richardson Electronics通過收購著名的IMES公司加入替換球管市場,開始為飛利浦、西門子、東芝等市場主流CT提供替換服務(wù)……頻繁的并購?fù)顿Y背后,是海外市場不斷升級的技術(shù)與充分競爭的市場。

轉(zhuǎn)機(jī)大致是在2018年。那年6月,聯(lián)影醫(yī)療低調(diào)研發(fā)的UHCT0550球管獲批NMPA,成為國內(nèi)第二家具備CT研發(fā)銷售能力的企業(yè)。隨后一年中,昆山醫(yī)源、麥默真空的CT球管相繼獲批,瑞能醫(yī)療也在2019年12月帶來了新產(chǎn)品RH406,可替換飛利浦、東軟醫(yī)療等國內(nèi)主要廠商的CT球管。

CT球管市場的國產(chǎn)化正重塑國內(nèi)CT整機(jī)市場與國內(nèi)CT替換市場,其中,替換市場的市場變化尤為明顯。

過去國內(nèi)的CT第三方維修市場囿于缺乏球管自研能力,只能以采購原廠球管的方式兜售維修服務(wù),這好比手機(jī)維修廠商必須采購原廠設(shè)備進(jìn)行維修,隨之而來的是不可壓制的高昂維修費(fèi)用。如今,國產(chǎn)替換球管興起,原廠球管正面臨新一輪的競爭挑戰(zhàn)。

整個(gè)市場逐漸積聚活力逐漸外顯。2021年春季CMEF之上,我們意外看到了諸多球管企業(yè)來到影像區(qū),國產(chǎn)CT球管廠商正在崛起。

那么,國產(chǎn)CT球管的市場究竟如何?市場門檻在哪里?參與者是誰?未來將迎來怎樣的發(fā)展趨勢?本文將對這些問題進(jìn)行一一解答。

球管特征與市場環(huán)境介紹

作為CT的核心零部件之一,球管管芯的本質(zhì)屬性是一種高值消耗品。因此,球管市場規(guī)模取決于CT的普及程度與應(yīng)用程度。

2015年5月,國務(wù)院發(fā)布了實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的第一個(gè)十年行動(dòng)綱領(lǐng)《中國制造2025》,該政策的提出對本土醫(yī)學(xué)影像裝備設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的高端化與產(chǎn)業(yè)化提供了有力支持,為大型醫(yī)療設(shè)備的研發(fā)銷售開了一個(gè)好頭。

更為具體的政策出現(xiàn)在2018年!洞笮歪t(yī)用設(shè)備配置許可管理目錄(2018年)》重新界定了大型影像設(shè)備的配置方式:16排及以下CT不需要行政審批;首次配置的單臺(tái)(套)價(jià)格在1000—3000萬元人民幣的大型醫(yī)療器械、64排及以上CT的配置管理權(quán)由國家衛(wèi)生健康委員會(huì)向省級衛(wèi)生健康委員會(huì)轉(zhuǎn)移。

以政府公共支出為支撐的基層醫(yī)療市場深受鼓舞。由于分級診療需要不斷完善其能力,國家對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)給予直接資金扶持,助其改善硬件設(shè)施。政策之后;鶎俞t(yī)療機(jī)構(gòu)開始廣泛采購16排CT,球管的整機(jī)市場與替換市場皆因此迎來海量增量。

高端CT的需求則呈現(xiàn)多樣化的態(tài)勢。一方面,隨著各地三級醫(yī)院年?duì)I業(yè)額大幅提高,購置CT的資金壓力已經(jīng)明顯降低,一家醫(yī)院同時(shí)擁有數(shù)臺(tái)CT已成為常態(tài)。配置許可權(quán)轉(zhuǎn)移后,各地三甲醫(yī)院開始廣泛采購高端CT,提升醫(yī)院學(xué)科能力,進(jìn)而提升綜合競爭力。另一方面,獨(dú)立影像中心的崛起也掀起了高端CT購置潮,將資金花在高端影像設(shè)備這一“刃尖”上。時(shí)至2019年末,我國64排以上CT的配置總量幾近翻了一番。

需求端變革外,供給端也因新玩家的加入而遭遇大洗牌。國產(chǎn)CT整機(jī)廠商聯(lián)影、東軟醫(yī)療、安科等企業(yè)研制的經(jīng)濟(jì)型CT快速占領(lǐng)市場,促使國際醫(yī)療影像設(shè)備制造商推動(dòng)本土化戰(zhàn)略,紛紛在中國建廠,以實(shí)現(xiàn)CT系統(tǒng)和部件研發(fā)、生產(chǎn)的本土化。

通過優(yōu)化供應(yīng)鏈控制成本的重要性已經(jīng)堪比技術(shù)創(chuàng)新。這場角逐之后,CT的成本和價(jià)格逐年降低,整個(gè)市場迎來空前繁榮——這也是球管的繁榮。

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