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行業(yè)龍頭主動(dòng)發(fā)起集采,“分子診斷”的變局時(shí)刻

在體外診斷眾多細(xì)分板塊中,分子診斷稱得上是“明日之星”。

過去幾年,憑借檢測時(shí)間短、靈敏度更高、特異性更強(qiáng)等優(yōu)勢,分子診斷在精準(zhǔn)醫(yī)療和個(gè)性化治療需求的推動(dòng)下,成為IVD賽道發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域。

2013-2019年,尚未有疫情影響的情況下,我國分子診斷市場規(guī)模由25.4億元增長至約132.1億元,年復(fù)合增長率達(dá)到31.63%。

而2020年初席卷全球的新冠疫情,更是進(jìn)一步助推了分子診斷行業(yè)的發(fā)展。

雖然疫情紅利不可持續(xù),但分子診斷的應(yīng)用領(lǐng)域眾多,包括傳染性疾病、腫瘤診斷、遺傳病診斷、優(yōu)生優(yōu)育等,因此依然具有較好的前景。

當(dāng)前,憧憬分子診斷行業(yè)未來的選手不在少數(shù),安圖生物便把該領(lǐng)域業(yè)務(wù)視為第二增長曲線。

不過,在疫情紅利開始褪去的同時(shí),分子診斷行業(yè)的另一個(gè)變數(shù)出現(xiàn)了。

/ 01 /平均降價(jià)77%的攻擊

分子診斷的新“變數(shù)”,源自達(dá)安基因于近日下發(fā)的“調(diào)價(jià)通知函”。

根據(jù)該“調(diào)價(jià)通知函”,從2022年11月起,達(dá)安基因?qū)?duì)其分子診斷試劑產(chǎn)品的終端價(jià)格,進(jìn)行大幅度下調(diào)。

價(jià)格調(diào)整后,達(dá)安基因旗下近40款分子診斷產(chǎn)品的最高價(jià)為80元/人,最低價(jià)格為10元/人。也正因此,該“調(diào)價(jià)通知函”業(yè)內(nèi)能夠?qū)⑵浞Q之為“10塊文件”。

雖然該“調(diào)價(jià)通知函”未公布產(chǎn)品降價(jià)幅度,但市場哀嚎一片,足以猜到價(jià)格降幅不小。

的確如此,11月15日,青海省藥品采購中心發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整部分醫(yī)用耗材試劑價(jià)格的通知》(以下簡稱《通知》),為我們揭示了謎底。

根據(jù)《通知》,達(dá)安基因旗下39款分子診斷產(chǎn)品的降幅中位數(shù),達(dá)到76.85%。其中,共有4款產(chǎn)品降幅超過90%。

降幅最大的,當(dāng)屬乙型肝炎病毒基因分型檢測試劑盒(PCR-反向點(diǎn)雜交)。此前,該產(chǎn)品在北京的價(jià)格為185元/人;如今,在青海省的價(jià)格降到了10元/人。

就連罕見病檢測產(chǎn)品,也沒能逃脫大幅降價(jià)的命運(yùn)。根據(jù)《通知》地中海貧血(α/β)基因檢測試劑盒(PCR-流式熒)在湖北省的價(jià)格為223元/人,此次在青海省價(jià)降到了80元/人,降幅為64.2%。

而64.2%的降幅,正是達(dá)安基因該批次產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整的“底限”。很顯然,達(dá)安基因以主動(dòng)的方式,對(duì)整個(gè)行業(yè)發(fā)起了“集采”攻擊。

/ 02 /一場有關(guān)生死的考驗(yàn)

對(duì)于整個(gè)行業(yè)來說,達(dá)安基因的“調(diào)價(jià)通知函”注定影響深遠(yuǎn)。

由于“核心原料、冷鏈運(yùn)輸、終端用量”等諸多因素的影響,不同分子診斷企業(yè)的成本不盡相同。

一家企業(yè)如果打通各個(gè)環(huán)節(jié),會(huì)擁有顯著的成本優(yōu)勢,具備更大的降價(jià)可能,這是達(dá)安基因的優(yōu)勢所在。

關(guān)于此次“降價(jià)”,達(dá)安基因便表示,因?yàn)樵谏嫌味说脑牧檄h(huán)節(jié)已經(jīng)打通,且已進(jìn)入規(guī)模化生產(chǎn)階段,因此預(yù)計(jì)對(duì)公司自身盈利影響不大。

達(dá)安基因的盈利能力是否會(huì)受到影響不得而知,但其它企業(yè)大概率會(huì)受到波及。因?yàn),達(dá)安基因的終端價(jià)格,已逼近或擊穿部分企業(yè)部分產(chǎn)品的“出廠價(jià)”。

比如,達(dá)安基因的20價(jià)型HPV檢測試劑調(diào)整后價(jià)格為65元/人。根據(jù)碩世生物招股書,公司同類產(chǎn)品2019年出廠價(jià)為56.80元/人。

由于碩世生物的HPV檢測試紙主要通過經(jīng)銷模式銷售,意味著該產(chǎn)品的出廠價(jià)可能需要進(jìn)安一步下調(diào)。

畢竟,經(jīng)銷商的利潤空間是出廠價(jià)與終端售價(jià)的價(jià)差。若眾多公司跟隨達(dá)安基因的降價(jià)節(jié)奏,那么自然需要同步下調(diào)出廠價(jià),以維持經(jīng)銷商的利潤空間,從而保證自身產(chǎn)品的銷量。

對(duì)于部分企業(yè)來說,因?yàn)橐?guī)模更小、全產(chǎn)業(yè)鏈掌控能力更弱,更可能因?yàn)槌杀玖觿葜泵嫔。不管怎么說,一場有關(guān)生死的考驗(yàn)開始了。

/ 03 /誰將成為大贏家?

當(dāng)然,分子診斷行業(yè)打響價(jià)格戰(zhàn),也不讓人意外。

畢竟,該領(lǐng)域入局者已經(jīng)不少,僅上市的企業(yè),就包括達(dá)安基因、致善生物、華大基因、達(dá)安基因、圣湘生物、凱普生物、艾德生物、科華生物、碩世生物等。

對(duì)于任何一個(gè)行業(yè)來說,隨著入局者越來越多,價(jià)格戰(zhàn)不可避免,只是什么時(shí)候讓外界所察覺罷了。

過去幾年,突如而來的新冠疫情,某種程度上“掩飾”了這一過程。

沒辦法,新冠檢測業(yè)務(wù)吸金能力實(shí)在太強(qiáng)。據(jù)BCCResearch調(diào)研報(bào)告預(yù)計(jì),2020年全球新冠診斷市場達(dá)到600億美金。

因?yàn)樾鹿跈z測業(yè)務(wù),眾多體外診斷檢測公司規(guī)模急速“膨脹”。達(dá)安基因就是最大的受益者之一:

2022年前三季度,公司營收93.36億元,同比增長65.61%;凈利潤49.11億元,同比增長94.52%。達(dá)安基因前三季度的營收和凈利潤,均已超過2021全年水平。

因?yàn)樾鹿跈z測業(yè)務(wù)的吸金,讓眾多企業(yè)涌進(jìn)該領(lǐng)域,帶動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的景氣度上升,也讓行業(yè)的發(fā)展偏出了正常發(fā)展軌跡。

新冠疫情紅利注定不可持續(xù),分子診斷行業(yè)也終將重回正軌。眼下,達(dá)安基因的“突襲”,不過是加速了這一過程。

對(duì)于整個(gè)分子診斷行業(yè)而言,這未嘗不是好事。畢竟,行業(yè)“出清”時(shí)刻,是實(shí)力選手展現(xiàn)實(shí)力和提升市場集中度的絕佳機(jī)會(huì)。

       原文標(biāo)題 : 行業(yè)龍頭主動(dòng)發(fā)起集采,“分子診斷”的變局時(shí)刻

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