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華興資本上市市值超百億港元,首次曝光涉足醫(yī)療總額超17億美元

近日,華興資本赴港上市,它作為新經(jīng)濟(jì)金融服務(wù)第一股,IPO定價(jià)為31.8港元,以IPO價(jià)格開(kāi)盤,市值超百億港元。

華興董事長(zhǎng)包凡表示:未來(lái)業(yè)務(wù)著重三個(gè)大方向,產(chǎn)品拓展、資產(chǎn)管理、財(cái)富管理等方向,除了成熟市場(chǎng)還會(huì)覆蓋新興市場(chǎng)。東南亞是首要考慮的市場(chǎng),短期股價(jià)不重要,把業(yè)務(wù)做好,長(zhǎng)期股價(jià)一定會(huì)有體現(xiàn)。

事實(shí)上,華興資本是為全行業(yè)提供金融服務(wù)。在醫(yī)療行業(yè),他們重點(diǎn)關(guān)注創(chuàng)新藥、腫瘤、疫苗。該集團(tuán)在北京、上海、香港和紐約設(shè)有辦公室,擁有近600位員工。截至2018年3月31日,華興資本集團(tuán)已幫助客戶成功完成包括首次公開(kāi)募股、并購(gòu)和私募融資等超過(guò)700宗交易,交易總額逾1,000億美元,私募股權(quán)投資基金資產(chǎn)管理規(guī)模近41億美元。

華興資本集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官包凡認(rèn)為,“在創(chuàng)新、政策、資本及國(guó)際化四個(gè)動(dòng)力驅(qū)動(dòng)下,中國(guó)正在從仿制大國(guó)走向創(chuàng)新大國(guó),中國(guó)企業(yè)也有望做大做強(qiáng),成為擁有國(guó)際影響力的企業(yè),醫(yī)療與生命科技的未來(lái)已來(lái)!彼硎荆拔覀儗(duì)醫(yī)藥行業(yè)充滿信心!

為此,在華興資本上市之際,一直關(guān)注于大健康的動(dòng)脈網(wǎng),我們重點(diǎn)截取了它在醫(yī)療方面的布局和取得的一些成績(jī)。

截取華興資本合作的30個(gè)項(xiàng)目,合作形式多為獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)

為了具體了解華興資本在醫(yī)療的布局,通過(guò)公開(kāi)檢索得知,動(dòng)脈網(wǎng)重點(diǎn)選取了40多個(gè)項(xiàng)目中的30個(gè)項(xiàng)目來(lái)分析。具體合作的醫(yī)療項(xiàng)目如下:

從列表中可以看到,華興資本在2009年開(kāi)始看好并深耕醫(yī)療與生命科技領(lǐng)域,涉足產(chǎn)業(yè)從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、?漆t(yī)院,到醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)藥,以及生物技術(shù)、診斷和基因檢測(cè),均緊扣中國(guó)及全球范圍內(nèi)醫(yī)療與生命科技領(lǐng)域最前沿的方向。

數(shù)據(jù)顯示,近一年來(lái),華興資本已陸續(xù)服務(wù)藥明康德、康方生物、前沿生物、亞盛醫(yī)藥等多家技術(shù)領(lǐng)先公司。截至今年10月,華興醫(yī)療與生命科技團(tuán)隊(duì)已經(jīng)為超過(guò)40個(gè)融資及并購(gòu)項(xiàng)目擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn),交易總金額約17億美元。

中國(guó)企業(yè)在走向世界舞臺(tái)的過(guò)程中,將面臨多種多樣的機(jī)遇與挑戰(zhàn),從海外兼并收購(gòu)、國(guó)際戰(zhàn)略合作、海外建廠到研發(fā)中心、全球銷售網(wǎng)絡(luò)的建立等等。包凡表示,華興資本也將持續(xù)加強(qiáng)服務(wù)能力,成為中國(guó)企業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)的最親密資本市場(chǎng)合作伙伴。

從華興資本合作的這30個(gè)項(xiàng)目,總結(jié)他們合作的規(guī)律

那么華興資本對(duì)于哪些區(qū)域的項(xiàng)目、以哪種方式與之合作呢?

1、合作項(xiàng)目簽約時(shí)間自2008年,2011年后逐步增加

可見(jiàn),華興資本簽約項(xiàng)目的時(shí)間是自2008年起,項(xiàng)目是康龍化成。2010年-2018年間,它簽約的項(xiàng)目從1個(gè)逐步增加到6個(gè),項(xiàng)目涵蓋創(chuàng)新藥、基因、腫瘤等。

尤其是2017年和2018年簽約了很多基因相關(guān)的項(xiàng)目,如天境生物、奧浦邁、蘇橋生物、諾誠(chéng)健華、開(kāi)拓藥業(yè)、泛生子。

包凡曾在開(kāi)場(chǎng)演講中指出,隨著有突破性的創(chuàng)新成果和服務(wù)不斷進(jìn)入醫(yī)療與生命科技領(lǐng)域,2017年已經(jīng)成為突破性的一年!叭A興資本在新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域持續(xù)看好消費(fèi)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)變革、科技創(chuàng)新三大方向,信息技術(shù)的創(chuàng)新引領(lǐng)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)過(guò)去二十年的高速發(fā)展,未來(lái)的二十年,醫(yī)療與生命科技將引領(lǐng)中國(guó)科技創(chuàng)新!痹诎部磥(lái),繼信息技術(shù)革命之后,醫(yī)療與生命科技已登上中國(guó)新經(jīng)濟(jì)的舞臺(tái),有望成為新時(shí)代產(chǎn)業(yè)投資的新主角。

而2009年那時(shí)候,中國(guó)的醫(yī)改剛開(kāi)始不久,主要面臨兩個(gè)方面的問(wèn)題:一方面由于我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)資金投入不足,主要公共醫(yī)療事業(yè)單位難以自主設(shè)立項(xiàng)目齊全的實(shí)驗(yàn)室,尤其是一些社區(qū)衛(wèi)生中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,根本沒(méi)有提供全面醫(yī)療檢測(cè)的能力;另一方面隨著醫(yī)改政策的不斷推進(jìn),外部環(huán)境不斷優(yōu)化,推動(dòng)了我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)檢測(cè)市場(chǎng)的快速發(fā)展。

從醫(yī)改政策來(lái)看,控制醫(yī)療費(fèi)用無(wú)序增長(zhǎng)、引導(dǎo)公立醫(yī)院合理用藥、加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)及鼓勵(lì)民營(yíng)資本進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)等政策手段,為第三方醫(yī)學(xué)檢測(cè)機(jī)構(gòu)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

2、項(xiàng)目所在區(qū)域:一線城市居多,西部城市凸顯

從簽約的這些項(xiàng)目看,他們大部分都集中在北京、上海、杭州等一線城市。這和項(xiàng)目所從事的領(lǐng)域相關(guān)。

其原因一是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)條件良好,所以一線城市吸引人才也更容易;、腫瘤、創(chuàng)新藥等領(lǐng)域,核心是研發(fā),他們對(duì)研發(fā)技術(shù)人才的需求更明確。

原因二,這些企業(yè)在研發(fā)產(chǎn)品或技術(shù)的過(guò)程需要與醫(yī)院合作,一線城市的醫(yī)療資源豐富,疾病數(shù)據(jù)相對(duì)完整,后續(xù)產(chǎn)品的應(yīng)用也能與之對(duì)口。

3、項(xiàng)目所在行業(yè)最多是創(chuàng)新藥

華興資本簽約的項(xiàng)目所在行業(yè)有創(chuàng)新藥、仿制藥、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、基因等15個(gè)。

4、項(xiàng)目所在細(xì)分領(lǐng)域匯總:腫瘤、糖尿病、基因

這些項(xiàng)目所在細(xì)分領(lǐng)域有腫瘤、抗生素、高端健康管理等。其中糖尿病的項(xiàng)目居多。

這是因?yàn)樘悄虿〉幕颊呷巳捍蟆?jù)統(tǒng)計(jì),2015年全球20-79 歲的人中有約4.15 億人患糖尿。ɑ疾÷8.8%),另外有3.18億人糖耐量受損(前期患病率6.7%)。中國(guó)是全球糖尿病患者第一大國(guó),2015年病患人數(shù)高達(dá)1.096億人,130萬(wàn)人死于糖尿病及其并發(fā)癥。同時(shí)據(jù)IDF 預(yù)測(cè),如果不加干預(yù),2040年全球糖尿病患者將達(dá)6.42億,糖尿病前期人群4.81億,我國(guó)患者數(shù)量將上升至1.54億。
但我國(guó)糖尿病患知曉率僅為30.1%,其中僅有25.8%的患者得到治療,而在進(jìn)行治療的患者中,血糖得到良好控制的僅有39.7%,據(jù)此測(cè)算,糖尿病患者中,血糖得到控制的患者比例僅為3.08%。

從糖尿病人群的花銷看,2015年在全球糖尿病花銷前十的國(guó)家中,我國(guó)位列第二。2015年國(guó)內(nèi)糖尿病用藥市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)413億元,同比增長(zhǎng)6.7%。由于糖尿病存在發(fā)病率高、診斷率及治療率低,我國(guó)糖尿病市場(chǎng)潛在空間巨大。在我國(guó)糖尿病用藥市場(chǎng)中,胰島素及其類似物的市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)176億元,占比42.6%?诜堤撬幷紦(jù)了糖尿病用藥市場(chǎng)份額的56.6%,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到233.6億元,同比增長(zhǎng)8.8%。

5、項(xiàng)目合作方式多以獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)

目前華興資本和簽約項(xiàng)目之間合作的方式有4種,獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)、獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)和投資、聯(lián)合承銷、投資。

其中,合作方式最多的還是獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn),30個(gè)項(xiàng)目中達(dá)27個(gè)。這和華興資本的成長(zhǎng)的軌跡相關(guān)。

這是因?yàn)槿A興資本集團(tuán)的私募融資團(tuán)隊(duì)一直都協(xié)助客戶準(zhǔn)確定位、設(shè)計(jì)融資方案并準(zhǔn)備全套市場(chǎng)推介資料,同時(shí)篩選擁有雄厚實(shí)力和戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)的合適財(cái)務(wù)/戰(zhàn)略投資人。在過(guò)去的八年中,華興資本已經(jīng)成長(zhǎng)為中國(guó)股權(quán)融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)領(lǐng)域排名第一的專業(yè)機(jī)構(gòu),已完成逾六十億美元的私募融資和并購(gòu)交易,并從2006年至2011年連續(xù)六年被評(píng)為中國(guó)“年度最佳新型投行”。比如京東,滴滴,美團(tuán),愛(ài)奇藝,這些中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最具影響力巨頭們一系列的融資、并購(gòu)、上市行為的背后,都有華興資本的身影。甚至連斗了10年的58同城和趕集網(wǎng),也在這家投行的撮合下喜結(jié)連理。

在醫(yī)療領(lǐng)域,華興資本自2009年便不遺余力投入醫(yī)療與生命科技行業(yè),組建團(tuán)隊(duì)。目前已擁有一支22人,包括在美國(guó)生命科技領(lǐng)域擁有超過(guò)25年投融資并購(gòu)及跨境交易經(jīng)驗(yàn)的資深人士、前美國(guó)頂級(jí)創(chuàng)新藥公司研發(fā)人員及深厚財(cái)務(wù)背景人士在內(nèi)的專業(yè)投行團(tuán)隊(duì)。

他們專注的領(lǐng)域有醫(yī)藥及生物技術(shù)、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)、診斷及基因檢測(cè)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等,為這些領(lǐng)域的企業(yè)提供行業(yè)分析、投資者篩選、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、談判協(xié)助等在內(nèi)的專業(yè)投資銀行服務(wù)。

未來(lái)中國(guó)醫(yī)療與生命科技領(lǐng)域國(guó)際化程度將超過(guò)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)

即使如此,華興Healthcare 團(tuán)隊(duì)董事總經(jīng)理周大勇表示,目前華興資本Healthcare團(tuán)隊(duì)本身也面臨國(guó)際化挑戰(zhàn)。

“對(duì)企業(yè)而言,華興資本不僅是要幫助他們獲得資本,更重要的是,為企業(yè)未來(lái)發(fā)展打好基礎(chǔ)!敝艽笥抡f(shuō)到。

這些創(chuàng)新藥公司都非常年輕,專注于研究,但對(duì)于資本市場(chǎng)和管理架構(gòu)并不十分了解。華興資本為這些公司提供的,是除了產(chǎn)品研發(fā)以外的一站式服務(wù),能夠幫助企業(yè)梳理公司制度和股權(quán)結(jié)構(gòu),為下一步新藥研發(fā)和人才引進(jìn)以及今后的國(guó)際化并購(gòu)提供建議。對(duì)生物醫(yī)藥創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō),華興資本Healthcare團(tuán)隊(duì)更像是一個(gè)企業(yè)管家,幫助企業(yè)成長(zhǎng)。

但生物醫(yī)藥是中國(guó)所有行業(yè)里面最國(guó)際化的領(lǐng)域,也是與國(guó)際水平相差最大的行業(yè)。國(guó)外也有一批優(yōu)秀的專注生物醫(yī)藥的投行,他們對(duì)生物醫(yī)藥的了解程度更深,更加懂得這些公司需求,同時(shí)國(guó)外還有一批先進(jìn)的生物技術(shù)公司,為行業(yè)發(fā)展提供有力支撐!八晕覀?cè)趲椭袊?guó)醫(yī)藥國(guó)際化的過(guò)程中,首先要面臨我們自己本身的國(guó)際化!敝艽笥卤硎,“面對(duì)這個(gè)問(wèn)題,華興也在吸收海外人才,通過(guò)引進(jìn)具有生物醫(yī)藥經(jīng)驗(yàn)和國(guó)際背景的人,實(shí)現(xiàn)華興資本Healthcare團(tuán)隊(duì)本身國(guó)際化!

此外,人才專業(yè)化也是華興正在考慮的問(wèn)題。生物醫(yī)藥技術(shù)太新,發(fā)展太快,有很多細(xì)分的專業(yè)領(lǐng)域。這個(gè)市場(chǎng)剛剛開(kāi)始,很多人意識(shí)不到投資的價(jià)值和方向。需要吸收更多專業(yè)性的人才,具備更強(qiáng)的專業(yè)性,才能更好地幫助投資機(jī)構(gòu)和創(chuàng)業(yè)者發(fā)現(xiàn)價(jià)值。

隨著業(yè)務(wù)案例的增加,華興資本在醫(yī)療行業(yè)也逐漸形成了一個(gè)資源豐富的平臺(tái),集結(jié)了許多醫(yī)療領(lǐng)域的投資人,科學(xué)家甚至A股上市公司。對(duì)于企業(yè)而言,華興幫助他們引進(jìn)人才,考慮資本市場(chǎng)安排,尋找可用資源;對(duì)于投資機(jī)構(gòu),華興更像是幫助他們發(fā)現(xiàn)未來(lái)資源的一盞燈?傊,華興在推動(dòng)資本和產(chǎn)業(yè)有機(jī)結(jié)合上發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。

任何產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展都離不開(kāi)資本市場(chǎng)的支持。據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年上半年醫(yī)療與生命科技產(chǎn)業(yè)在私募融資領(lǐng)域共計(jì)完成24筆交易,同比增長(zhǎng)約40%,交易金額約10億美元,同比增長(zhǎng)約150%;在IPO方面,上半年共計(jì)完成11筆交易,同比增長(zhǎng)約270%,交易金額約7億美元,同比增長(zhǎng)140%。可以看到,資金已經(jīng)開(kāi)始非常踴躍地流入中國(guó)生命科技產(chǎn)業(yè)一二級(jí)市場(chǎng),增長(zhǎng)速度頗為迅速。包凡表示:“在資本的推動(dòng)之下,醫(yī)藥行業(yè)的持續(xù)向前發(fā)展是必然的!

醫(yī)療與生命科技是全球性產(chǎn)業(yè),深耕醫(yī)療與生命科技領(lǐng)域需要一批同時(shí)擁有科學(xué)家基因及企業(yè)家精神的人。對(duì)此,包凡認(rèn)為,中國(guó)已經(jīng)聚集了一批具有國(guó)際視野的行業(yè)頂尖人才,未來(lái)中國(guó)醫(yī)療與生命科技領(lǐng)域國(guó)際化程度將超過(guò)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),同時(shí)也將出現(xiàn)具有國(guó)際影響力的行業(yè)龍頭公司與企業(yè)家。

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