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超購1000倍,高瓴和經(jīng)緯投資的醫(yī)療器械“明星股”沛嘉醫(yī)療今日上市

今日,介入醫(yī)療器械公司沛嘉醫(yī)療(09996-HK)在港上市。今日開盤價(jià)26.8元,上漲超70%。

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沛嘉醫(yī)療于5月5日公開招股,計(jì)劃發(fā)售股份1.52511億股,每股15.36港元。在開啟招股后,市場(chǎng)認(rèn)購火爆,其中10%公開發(fā)售獲1183.4倍超額認(rèn)購,已啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制占比增至50%。5月14日暗盤,沛嘉醫(yī)療高開63%報(bào)25元。行業(yè)人士指出,沛嘉醫(yī)療有望問鼎今年的“凍資王”。

招股書顯示,此次港股申報(bào)的聯(lián)席保薦人為摩根士丹利和華泰國際。創(chuàng)始人兼CEO張一持有30.93%的股份,經(jīng)緯中國和高瓴資本各自持有10.07%和9.33%的股份,為前兩大機(jī)構(gòu)投資方,經(jīng)緯中國董事總經(jīng)理喻志云擔(dān)任非執(zhí)行董事。預(yù)計(jì)募資總額為3億美元。

沛嘉醫(yī)療IPO融資資金主要用作開發(fā)和商業(yè)化公司核心產(chǎn)品TaurusOne?及其他主要在研產(chǎn)品進(jìn)行臨床試驗(yàn)、準(zhǔn)備注冊(cè)備案及潛在商業(yè)化推出提供資金,加強(qiáng)研發(fā)能力及用作潛在戰(zhàn)略收購等。

作為中國經(jīng)導(dǎo)管瓣膜治療醫(yī)療器械市場(chǎng)及神經(jīng)介入手術(shù)醫(yī)療器械市場(chǎng)中的領(lǐng)先者、中國市場(chǎng)僅有的4家擁有處于臨床試驗(yàn)或更后期階段經(jīng)導(dǎo)管主動(dòng)脈瓣置換術(shù)(TAVR)產(chǎn)品國內(nèi)參與者之一,沛嘉醫(yī)療的上市之路一直以來都備受關(guān)注。

7年加速擴(kuò)張史:獲超1億美元融資、收購加奇醫(yī)療

沛嘉醫(yī)療成立于2012年,是由來自美國與國內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)資深的研發(fā)與管理團(tuán)隊(duì)創(chuàng)辦的醫(yī)療器械研發(fā)生產(chǎn)企業(yè),業(yè)務(wù)聚焦為研發(fā)心臟疾病及神經(jīng)血管疾病的醫(yī)療器械。核心團(tuán)隊(duì)包攬了心血管器械行業(yè)的高精尖人才,沛嘉醫(yī)療創(chuàng)始人張一博士,在心血管領(lǐng)域擁有著超20年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

據(jù)招股書資料,1996年至1998年,張一博士曾在美敦力任職;1998年至2002年,張一博士擔(dān)任Guidant Corporation的研發(fā)部門的高級(jí)工程師,該公司設(shè)計(jì)及制造人造心臟起搏器;2002年2月至2006年6月,張一博士擔(dān)任MicroPort Medical (Shanghai)Co.Ltd.的首席執(zhí)行官,該公司為微創(chuàng)醫(yī)療的前身。

沛嘉醫(yī)療發(fā)展到現(xiàn)在,產(chǎn)品線囊括了用于主動(dòng)脈瓣、二尖瓣及三尖瓣的經(jīng)導(dǎo)管器械。旗下瓣膜業(yè)務(wù)中,第一代TAVR產(chǎn)品TaurusOne?的確認(rèn)性臨床試驗(yàn)正在進(jìn)行,預(yù)期于2021年第一或第二季度取得國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)。同步在開發(fā)的還有第二代和第三代TAVR 產(chǎn)品。

神經(jīng)介入業(yè)務(wù)中,電化學(xué)解脫彈簧圈與機(jī)械解脫彈簧圈及通路類產(chǎn)品已獲證銷售,取栓吸栓產(chǎn)品也在臨床階段。與此同時(shí),一批出血性、缺血性卒中配套產(chǎn)品都在加速研發(fā),不久將會(huì)面世。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,就商業(yè)化產(chǎn)品及臨床試驗(yàn)階段在研產(chǎn)品的總數(shù)而言,沛嘉醫(yī)療在中國經(jīng)導(dǎo)管瓣膜醫(yī)療器械市場(chǎng)排名第三;按臨床試驗(yàn)階段的商業(yè)化產(chǎn)品及在研產(chǎn)品合并數(shù)目計(jì)算,沛嘉醫(yī)療在市場(chǎng)的中國國內(nèi)企業(yè)當(dāng)中排名第一,也是首個(gè)于中國商業(yè)化栓塞彈簧圈產(chǎn)品的國內(nèi)企業(yè)。

沛嘉醫(yī)療得以如此快速成長,離不開資本的助力。

成立7年,沛嘉醫(yī)療陸續(xù)獲得某全球知名PE基金、高瓴資本、經(jīng)緯中國、禮來亞洲基金等資本青睞,共歷經(jīng)了四輪融資,分別是:2016年6月,完成A 輪融資,籌得1000萬美元;2019年2月,完成B輪融資,籌得約2900萬美元;2019年9月,完成C輪融資,籌得2500萬美元;2019年12月,完成C-1輪融資,籌得4500萬美元。

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(沛嘉醫(yī)療融資歷史,數(shù)據(jù)來源于招股書)

此外,2019年3月,沛嘉醫(yī)療通過與神經(jīng)介入公司加奇醫(yī)療(沛嘉醫(yī)療創(chuàng)始人兼CEO張一創(chuàng)辦經(jīng)營的另一企業(yè))的股東達(dá)成換股,收購了加奇醫(yī)療的所有股權(quán),完成與加奇醫(yī)療的戰(zhàn)略整合。這一整合加強(qiáng)了在研發(fā)、臨床、質(zhì)控、運(yùn)營及推廣等多個(gè)維度的協(xié)同效應(yīng),公司自主研發(fā)的心臟瓣膜和神經(jīng)介入產(chǎn)品所在賽道,也是醫(yī)療器械領(lǐng)域增長最快,潛在市場(chǎng)規(guī)模巨大的領(lǐng)域。

由于并入了加奇醫(yī)療的神經(jīng)介入業(yè)務(wù)板塊,目前沛嘉醫(yī)療實(shí)現(xiàn)制造及銷售共計(jì)五款神經(jīng)介入手術(shù)醫(yī)療器械。截止目前,已有五款產(chǎn)品取得國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)。并取得CE認(rèn)證以及于巴西、厄瓜多爾及印尼取得若干其他批準(zhǔn)或注冊(cè)。公司計(jì)劃于2020 年第二、第三季度開始銷售第六款神經(jīng)介入手術(shù)產(chǎn)品,即易必達(dá)?導(dǎo)引導(dǎo)管。

值得一提的是,在經(jīng)導(dǎo)管瓣膜治療器械領(lǐng)域,沛嘉醫(yī)療是繼啟明醫(yī)療2019年登陸港交所以后,首個(gè)赴港IPO的企業(yè)。

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